Ежедневный обзор на 23.09.2024

23/09/24 10:48 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США продолжает демонстрировать стабильность, несмотря на прогнозы снижения процентной ставки Федеральной резервной системы. Согласно данным CME FedWatch, трейдеры ожидают, что ставка будет снижена на 0,75% к концу текущего года и почти на 2,0% к декабрю 2025 года. 

После недавнего снижения ставки ФРС кривая доходности казначейских облигаций США стала круче, что вызвало ожидания второго значительного снижения ставки. Глава ФРС Кристофер Уоллер выразил озабоченность, что инфляция может оказаться ниже целевого уровня в 2%. 

Большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, предполагают, что на оставшихся заседаниях ФРС в этом году ставка будет снижена еще дважды на 0,25%.  

Индекс доллара вырос, достигнув сопротивления бокового диапазона 100,61 - 101,03. Выход из этого коридора вверх позволит DXY продолжить рост к уровню 101,42. Альтернативным сценарием будет разворот в указанном коридоре и возврат к поддержке 100,61.

EURUSD

Евро торгуется под давлением сильного доллара США в понедельник. Пара EURUSD пробила поддержку 1,1139, закрепление под которой откроет цене путь к уровню 1,1087. Альтернативным сценарием в случае, если пробой окажется ложным, будет возврат котировок к сопротивлению 1,1175.

GBPUSD

Британский фунт остался стабильным после решения Банка Англии в четверг сохранить процентные ставки без изменений. Глава центробанка отметил необходимость осторожного подхода к снижению ставок, что поддержало курс валюты. Дополнительным фактором стали сильные данные по розничным продажам в Великобритании, которые закрепили фунт на его максимальных значениях.

В понедельник пара GBPUSD отступила от пятничных максимумов, оставаясь в середине бокового диапазона 1,3223 - 1,3378. Из этого технического положения возможно движение к любой из границ боковика.

USDJPY

Иена ослабла из-за пятничного решения Банка Японии оставить ставки без изменений и укрепления доллара США. Несмотря на сентябрьское укрепление, валюта потеряла 1,4% стоимости. Иена может оставаться под давлением из-за ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС и роста интереса к рисковым активам. Закрытие японских рынков в понедельник связи с праздником также повлияло на текущую динамику.

Пара USDJPY держится под уровнем сопротивления 143,90, от которого может откатить к поддержке 141,84. Пробой уровня 143,90 и закрепление выше позволит цене продолжить рост к цели 144,97.  

USDCAD

Канадский доллар стабилизировался по отношению к доллару США, поддержанный ростом розничных продаж в июле на 0,9%, которые превзошли прогнозы роста на 0,6%. Эти данные, наряду с предварительной оценкой роста на 0,5% в августе, ослабили опасения резкого замедления экономики. Несмотря на общее укрепление доллара США, сильные внутренние показатели позволили канадской валюте укрепиться на 0,2% за неделю.

Пара USDCAD держится вблизи уровня поддержки 1,3565 и сохраняет технический потенциал восстановления к уровню 1,3613.

Товары

Gold

Цена на золото достигла рекорда на фоне ослабления доллара США и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС. Поддержку драгметаллу также оказывает спрос на активы-убежища, особенно в условиях растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако сильные данные индекса PMI в США в понедельник  могут укрепить доллар и оказать давление на золото.

Золото достигло сопротивления в 2635,62 доллара за унцию и отступило вниз, откуда возможен откат к ближайшей поддержке 2577,77. Альтернативным сценарием будет продолжение роста к следующей цели 2743,85 доллара за унцию. 

Brent

В понедельник цены на нефть пошли вверх из-за опасений, что усиление конфликта на Ближнем Востоке может ограничить поставки в этот регион. Дополнительную поддержку рынку также оказали ожидания, что значительное снижение процентной ставки в США на прошлой неделе будет способствовать росту спроса.

Нефть марки Brent консолидируется в середине диапазона 72,59 - 75,22 доллара за баррель, откуда может направиться к любой из его границ. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin достиг месячного максимума на фоне благоприятных макроэкономических условий. Поддержку главной криптовалюте оказало недавнее снижение процентной ставки ФРС США на 50 базисных пунктов. Этот шаг со стороны ФРС ослабил доллар и стимулировал спрос на рисковые активы, включая криптовалюты. Ралли может продолжиться, поскольку рынок охвачен FOMO (страхом упущенной выгоды), что привлекает новых игроков в криптопространство.

Котировки Bitcoin отступили вниз от сопротивления бокового диапазона 63 424 - 64 690 и вернулись к его поддержке. Отсюда возможно либо восстановление к сопротивлению 64 690, либо пробой поддержки 63 424 и снижение к следующей цели 62 547. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 63 587, за 24 часа главная криптовалюта прибавила 0,99%.

Ethereum

Ethereum восстановился на прошлой неделе после снижения процентных ставок ФРС на 0,50%. Благодаря бычьему настроению на рынке цена эфира увеличилась на 16% за последние 7 дней. Тем не менее, ETH по-прежнему на 22% ниже уровня 90 дней назад.

Ethereum достиг сопротивления 2689,60, от которого отступил вниз. Ближайшей целью для снижения остается поддержка 2547,89.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2645,56, за 24 часа она выросла на 2,28%.

Индексы и акции

В пятницу Уолл-стрит завершила торги почти на том же уровне, что и накануне, при этом индекс Доу-Джонса и S&P 500 остались близки к рекордным значениям предыдущей сессии. Все три основных американских фондовых индекса завершили неделю с ростом, оставаясь недалеко от исторических максимумов, достигнутых в четверг, когда инвесторы активно вкладывались в более рискованные активы.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся с ростом на 0,09%, достигнув 42 063,36 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 0,19%, завершив торги на уровне 5 702,55 пункта. Nasdaq Composite закончил неделю с понижением на 0,36%, остановившись на отметке 17 948,32 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию пятницы снижением на 1,65% и достиг отметки 7503,1.