Ежедневный обзор на 20.09.2024

20/09/24 12:00 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США укрепляется  в пятницу перед американской торговой сессией, выше отметки 100,5. Несмотря на предыдущий прорыв на уровне 100,520 индекс доллара США возвращается в свой узкий диапазон 100,5-101,100.  

EURUSD

Пара EUR/USD торгуется в плюсе третий день подряд около 1,1160 во время азиатских торговых часов в пятницу. 

GBPUSD

Банк Англии (BoE) оставил процентную ставку на уровне 5,00% на заседании в четверг.

Фунт стерлингов показывает уверенные результаты по отношению к основным валютам в пятницу, торгуясь выше отметки 1,3300 на европейской сессии. Его укреплению способствовали данные, которые отразили, что розничные продажи в Великобритании за август выросли на 2,5% в годовом исчислении, превысив прогнозы на уровне 1,4% и июльский рост на 1,5%. В месячном исчислении рост продаж составил 1,0%, что также превзошло ожидания в 0,3% и июльские данные в 0,7%.

Трейдеры будут следить за выступлением члена Комитета по денежной политике К.Манн где будут искать подсказки на возможный будущий курс регулятора.

USDJPY

Главной сегодня новостью на финансовых рынка является что Банк Японии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на 0,25% после того как она была повышена до 0,25% в июле, ссылаясь на продолжающееся стабильное восстановление экономики. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что экономика страны движется к устойчивому росту, несмотря на сохраняющийся высокий уровень инфляции.

На пресс-конференции Уэда отметил, что банк готов скорректировать степень монетарного смягчения, если возникнет необходимость.

Он также добавил, что неопределенность в отношении экономики Японии сохраняется, а цены остаются на высоком уровне. Банк будет внимательно следить за экономическими и рыночными тенденциями с повышенным вниманием и готов оперативно реагировать.

Пара USD/JPY восстановилась до уровня 143.00 на утренних европейских торгах после начального отката, последовавшего за решением Банка Японии сохранить текущие условия. На пресс-конференции Уэда отметил, что банк готов скорректировать степень монетарного смягчения, если возникнет необходимость.

USDCAD

 Рынки начали учитывать вероятность более значительного снижения ставки Банком Канады (BoC) на 50 базисных пунктов в следующем месяце. Это произошло после публикации данных, которые показали самый низкий рост индекса потребительских цен (ИПЦ) Канады с февраля 2021 года, а ключевые показатели инфляции упали до минимального уровня за последние 40 месяцев. В связи с этим инвесторы менее склонны делать агрессивные ставки на канадский доллар (CAD), что поддерживает пару USD/CAD перед публикацией данных. Сегодня выступит с речью Глава ВОС Т.Маклем , инвесторы будут внимательно изучать выступления управляющего банком, так как его посылы оказывают влияние на стоимость канадского доллара.

AUDUSD

Австралийский доллар (AUD) укрепился по отношению к доллару США (USD) благодаря различиям в денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии (РБА) и Федеральной резервной системы (ФРС). Народный банк Китая (PBoC) решил оставить процентные ставки по годовым и пятилетним кредитам на уровне 3,35% и 3,85%, что также оказало поддержку австралийской валюте, учитывая тесные торговые связи Австралии с Китаем.

 Поддержку AUD также оказали сильные данные по рынку труда Австралии, опубликованные в четверг, и недавнее снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов. Расхождения в политике РБА и ФРС, где РБА сохраняет более высокие ставки, а ФРС смягчает свою политику, вероятно, будут определять движение пары AUD/USD в ближайшие месяцы.

Товары

GOLD

Цена на золото поднялась выше отметки $ 2600/унцию, достигнув нового рекордного максимума на фоне ослабления доллара США. Рост цен на золото выше 2600 долларов объясняется несколькими факторами. Во-первых, ожидается смягчение монетарной политики центральных банков, особенно ФРС США, что снижает привлекательность процентных активов и повышает интерес к золоту. Ослабление доллара США делает золото дешевле для иностранных покупателей. Также цены поддерживает ограниченное предложение и рост затрат на добычу, поскольку себестоимость добычи золота значительно увеличилась из-за роста цен на энергию и рабочую силу. Также конфликт на Ближнем Востоке укрепляет актив убежища.

WTI

Цены на нефть консолидируются после недавнего роста, поддерживаемого опасениями сокращения мировых запасов и напряженностью на Ближнем Востоке. Американский эталон West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $70,80, хотя снижение связано с фиксацией прибыли. Дополнительным фактором давления на рынок стало сообщение о планах США усилить санкции против российской нефти, что может ограничить её поставки и транспортировку на мировом рынке, влияя на глобальные цены.

Криптовалюты

Bitcoin

Биткоин снижается  с отметки $64 000 после решения Федеральной резервной системы о мягкой процентной ставке.

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 63350,23, за 24 часа, главная криптовалюта выросла на +6,0% до отметки $64100/монету.

Ethereum

Компания ConsenSys решила прекратить иск против SEC, который был подан в апреле. В этом иске SEC обвинялась в попытках классифицировать Ethereum как ценную бумагу и в превышении своих полномочий. Конфликт стал важным моментом для криптоиндустрии, которая, похоже, ощутила победу в июне, когда SEC прекратила расследование относительно Ethereum 2.0. Это решение могло создать более стабильные условия для криптовалют и повысить доверие к отрасли в целом.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2570,00, за 24 часа она выросла  на +8,0%.

Индексы и акции

В пятницу на рынках наблюдалась смешанная динамика: европейские акции и фьючерсы США снизились, в то время как азиатские рынки показали рост. 

Индекс S&P 500 установил новый рекорд на фоне начала цикла снижения ставок Федеральной резервной системы. Однако некоторые инвесторы выражают опасения, что высокие оценки акций могут уже учитывать преимущества смягчения денежно-кредитной политики, что затрудняет дальнейший рост.

По итогам дня индексы в США показали положительную динамику: Dow Jones вырос на 1,26%, S&P 500 на +1,7%, а Nasdaq на+2,5%. Дополнительным фактором роста стали данные по заявкам на пособие по безработице. 

В Азии наблюдался рост: индекс Nikkei 225 увеличился на 1,5%

Французкий индекс CAC 40 торгуется сейчас на отметке $7552 потеряв с утра 1000 пунктов и -1,10%.