Ежедневный обзор на 2.05.2024

Опубликовано, 02/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США упал в среду, растеряв позиции предыдущего дня после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что центральный банк все еще рассматривает возможность снижения процентных ставок, даже если сроки начала смягчения монетарной политики откладываются из-за устойчивой инфляции.

Центральный банк США в среду сохранил процентные ставки неизменными на уровне 5,25-5,50%, но заявил, что прогресс в инфляции в последнее время застопорился, предполагая, что потребуется больше времени, чем предполагалось ранее, чтобы снизить инфляцию до целевого показателя центрального банка в 2%. 

Сейчас участники рынка оценивают вероятность снижения ставок ФРС в июне и июле как очень низкую, а шансы на сентябрьское заседание упали ниже 55%.

На дневном графике индекс доллара продолжает консолидацию вокруг уровня 105,87, техническая картина не изменилась. В качестве ближайшего сопротивления стоит рассматривать уровень 106,92, а поддержка находится на отметке 104,96. 

EURUSD

Снижение доллара США позволило паре EURUSD вернуть потери в среду. Преобладающие позитивные настроения на рынке обеспечивают поддержку чувствительным к риску валютам, таким как евро. 

В результате пара EURUSD продолжает плавное нисходящее движение от уровня сопротивления 1,0749. Локально цена может достичь этого уровня и развернуться вниз. При этом у нее есть достаточный запас хода для снижения к поддержке 1,0606. 

GBPUSD

Пара GBPUSD выросла на фоне снижения доллара США. Мягкая риторика ФРС оказала некоторую поддержку валюте. Однако с технической точки зрения консолидация цены продолжается внутри диапазона между максимумами и минимумами торговой сессии понедельника выше психологического уровня 1,2500. 

Пара GBPUSD удержалась выше поддержки 1,2503, вернув потери начала торговой сессии среды. Сопротивление находится на уровне 1,2647. 

USDJPY

Пара USDJPY упала как на фоне снижения доллара США, так и в результате резкого укрепления иены уже после закрытия американской сессии среды. 

Участники рынка предполагают, что причиной стал очередной раунд интервенций японских властей с целью остановить резкое падение валюты, при этом уровень 160 иен за доллар рассматривался в качестве важной границы, за которую нельзя было допустить падения национальной валюты.

В начале европейской сессии четверга пара USDJPY отступила вверх от поддержки 154,00 и тестирует на прочность уровень 155,00. Закрепление выше него может стать триггером для восстановления к уровню 157,08.

USDCAD

Канадский доллар растет второй день подряд на фоне снижения доллара США вследствие риторики ФРС, а также на фоне укрепления цен на нефть. Однако за два дня пара восстановила лишь часть утраченных во вторник позиций. 

Пара USDCAD снижается от максимумов торговой сессии среды в середине диапазона 1,3665 - 1,3846. К его поддержке у котировок остается достаточный запас хода. Альтернативным сценарием будет восстановление пары к уровню 1,3846 в случае обновления максимумов торговой сессии среды. 

Товары

Gold

Золото в среду отскочило вверх от почти четырехнедельного минимума на фоне снижения доллара США. Однако в начале европейской сессии четверга цена драгметалла торгуется со снижением. 

Позитивные настроения на фондовых рынках служат еще одним фактором, способствующим снижению спроса на драгоценный металл, который воспринимается участниками рынка как безопасный актив.

Цена Gold отступила вверх от поддержки диапазона 2279,03 - 2359,47. Теперь из середины коридора возможно движение к любой из его границ.

Brent

Цены на нефть упали более чем на 3% в среду после того, как ФРС США сохранила процентные ставки неизменными. Это было воспринято как медвежий сигнал, так как может ограничить экономический рост в этом году и рост спроса на нефть. 

Также снижению способствовало неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США и признаки предстоящего прекращения огня между Израилем и ХАМАС, которое облегчит проблемы с поставками на Ближний Восток.

Но уже в четверг котировки вернули часть позиций на фоне ожиданий, что более низкие уровни могут побудить США, крупнейшего в мире потребителя сырой нефти, начать пополнять свои стратегические резервы, покупками стимулируя рост цены.

Цена Brent нашла поддержку на уровне 83,19, одновременно тестируя на прочность поддержку восходящего канала. Ближайшее сопротивление находится на уровне 85,62. Если поддержка 83,19 будет пробита, снижение может продолжиться до уровня 81,80. 

Криптовалюты

Bitcoin

Рынок криптовалют остается под давлением, однако сегодня снижение замедлилось. Bitcoin за 24 часа на момент написания обзора Bitcoin потерял более 10% и достиг отметки 56 967 долларов.

В качестве актуального сопротивления для главной криптовалюты стоит рассматривать психологический уровень в 60 000 долларов за монету. Поддержка находится на уровне 52 885 долларов. 

Ethereum

Ethereum потерял более 7%  за 24 часа на момент написания обзора и опустился до отметки 2892,73. 

Вторая криптовалюта пока держится выше поддержки 2882,18, а в качестве сопротивления остается психологический уровень в 3000 долларов за монету. Если текущая поддержка не устоит, следующей целью для снижения ETHUSD будет уровень 2689,60.

Индексы и акции

Американские фондовые индексы в среду закрылись разнонаправленно после решения ФРС сохранить процентную ставку неизменной.  Промышленный индекс Dow Jones вырос на 87,37 пункта, или 0,23%, до 37 903,29, индекс S&P500 потерял 17,3 пункта, или 0,34%, снизившись до 5 018,39, а индекс Nasdaq Composite потерял 52,34 пункта, или 0,33%, достигнув отметки 15 605,48.

Квартальный отчет Pfizer(PFE) показал, что выручка компании составила $14,9 млрд, что на 19% меньше, чем в прошлом году. Однако она была выше прогнозов Уолл-стрит в $13,9.

Компания DuPont de Nemours (DD) сообщила о выручке в размере $2,93 млрд за квартал, завершившийся в марте 2024 года. Выручка снизилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль на акцию составила $0,79 за тот же период по сравнению с $0,84 доллара год назад, и была выше ожидаемых $0,65.

После закрытия рынка в среду компания eBay (EBAY) заявила о скорректированной прибыли в $1,25 на акцию при выручке в $2,56 млрд за квартал. Консенсус-прогноз предполагал, что скорректированная прибыль составит $1,20 на акцию при выручке в $2,53 млрд. После закрытия торговой сессии в среду акции eBay упали на 3,1% до 49,50..