Ежедневный обзор на 19.09.2024

19/09/24 10:37 (GMT+3)

Валюты

DXY

Индекс доллара США (DXY),  достиг самой низкой отметки с июля 2023 года после неожиданного решения Федеральной резервной системы (ФРС) снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Это решение снизило целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75%-5,00%, что привело к падению курса доллара.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил: «Принятое нами решение отражает нашу уверенность в том, что при правильной корректировке политики мы сможем сохранить сильный рынок труда и обеспечить умеренный экономический рост, одновременно снижая инфляцию до устойчивого уровня в 2%».

Существует вероятность дальнейшего снижения курса доллара, так как ФРС демонстрирует готовность к новым сокращениям ставок, если экономическая ситуация этого потребует.

EURUSD

EUR/USD продолжает удерживать позиции выше отметки 1,1100 на утренней европейской сессии в четверг. Рост пары связан с ослаблением доллара США, который снизился после того, как Федеральная резервная система представила мягкий прогноз по процентным ставкам. Это создает возможности для укрепления евро, в то время как трейдеры ожидают заявлений Европейского центрального банка о новых экономических стимулах.

GBPUSD

GBP/USD также демонстрирует восходящую динамику, удерживаясь выше 1,3200. Покупатели проявили активность вблизи отметки 1,3150, что обусловлено снижением доллара США и возобновлением интереса к рисковым активам. Инвесторы ожидают предстоящих заявлений Банка Англии по поводу будущей монетарной политики, что оказывает поддержку британскому фунту.

USDJPY

Японская иена ослабла после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул сокращение ставок на 50 базисных пунктов. На азиатской сессии в четверг пара USD/JPY активно пытается достичь отметки 143,00, резко снизившись с 144,00. Это связано с тем, что восстановление доллара США замедлилось на фоне возобновления склонности инвесторов к риску. Пара теряет часть своей прибыли, которая была получена после решения ФРС.

Трейдеры теперь переключают внимание на предстоящее решение Банка Японии по денежно-кредитной политике, которое будет объявлено в пятницу. Ожидается, что Банк Японии оставит процентные ставки неизменными, что оставляет пространство для возможных будущих повышений ставок. Помимо этого, ключевыми для участников рынка станут данные по национальному индексу потребительских цен (ИПЦ), которые могут пролить свет на дальнейшую траекторию инфляции и экономической политики.

USDCAD

Пара USD/CAD откатилась от месячного максимума, находясь под давлением нескольких факторов. Восстановление склонности к риску среди инвесторов приводит к продажам доллара США, который обычно выступает валютой-убежищем в период неопределенности. Это оказывает давление на пару. В то же время, рост цен на нефть укрепляет канадский доллар (CAD), так как Канада является крупным экспортером нефти. Это также способствует внутридневному снижению пары.

Пара USD/CAD не смогла извлечь пользу из роста на азиатской сессии, когда цены приблизились к уровню 1,3650 — месячному максимуму. За последний час  цены снизились к уровню около 1,3600. 

Товары

GOLD

Цена на золото набирает некоторую положительную динамику во время азиатской сессии в четверг, прервав двухдневную полосу неудач и остановив свое откатное падение с исторического максимума, достигнутого накануне. Опасения по поводу экономического спада в США и Китае — двух крупнейших экономиках мира — и риск дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке подкрепляют этот драгоценный металл-убежище.

Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) преуменьшила ожидания рынка относительно чрезмерного снижения процентных ставок в будущем. Это приводит к дальнейшему росту доходности казначейских облигаций США, что должно помочь ограничить падение доллара и сдержать любое значимое повышение цены на золото. Следовательно, будет благоразумно дождаться некоторой последующей покупки.

WTI

Цена на нефть марки West Texas Intermediate отыгрывает недавние потери предыдущей сессии, торгуясь около $69,50 за баррель в азиатские часы в четверг. Решение Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов, больше, чем ожидалось, оказало поддержку ценам на нефть, хотя общая реакция рынка была относительно сдержанной. Это решение подчеркивает ФРС о защите рынка труда и предотвращению ухода экономики в рецессию. Более низкие затраты по займам могут улучшить экономичекские перпективы в США , крупнейшем в мире потребителе сырой нефти, что может поддержать спрос на нефть.

Цены на нефть марки WTI получили поддержку после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о более значительном, чем ожидалось, снижении изменения запасов сырой нефти , которые упали на -1,630 млн баррелей, что намного превышает прогнозируемое снижение на -0,2 млн баррелей за неделю, закончившуюся 13 сентября. Это значительно отличается от предыдущего роста запасов на 0,833 млн баррелей.

NG

Цены на природный газ снизились второй день подряд , достигнув уровня $2,57 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), в четверг. Рынок продолжает фокусироваться на изменении баланса спроса и предложения в преддверии осеннего периода, когда потребление газа традиционно меняется. Это падение произошло на фоне игнорирования широкого рыночной волатильности, вызванного агрессивным снижением процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), что обычно оказывает давление на энергетические рынки.

Фактором, повлиявшим на цены природного газа, стало ожидание сезонного снижения спроса по мере того, как летняя жара спадает, а отопительный сезон еще не начался, что создает временный дисбаланс между спросом и предложением на рынке.

Криптовалюты

Bitcoin

Генеральный директор биржи криптовалют Binance Ричард Тэн заявил в интервью CNBC, что число институциональных и корпоративных инвесторов, зарегистрировавшихся на платформе, увеличилось на 40% в этом году. Это отражает растущий интерес крупных игроков к биткоину и другим криптовалютам, несмотря на недавние проблемы Binance с регуляторами США и штраф в размере 4,3 млрд долларов.

Компания BlackRock опубликовала отчет, в котором объясняет, что биткоин представляет собой уникальный инструмент для диверсификации. В документе утверждается, что биткоин нельзя назвать ни рискованным, ни безрисковым активом, но его можно использовать как средство хеджирования бюджетного дефицита и государственного долга США.

На момент написания отчета цена биткоина (BTCUSD) составляла $62,500 , что показывает рост на +4,2% за последние 24 часа, подтверждая позитивный настрой на рынке криптовалют.

Ethereum

Эфириум (ETH) сегодня привлекает значительное внимание инвесторов на фоне ожиданий последствий изменений в денежно-кредитной политике, объявленных Федеральной резервной системой.

Цена Ethereum приближается к ключевому уровню сопротивления на отметке $2460, закрытие выше будет указывать на бычий тренд.

На момент написания его цена составляет около $2,420, что показывает рост на +3% так как крипторынок оценивает макроэкономические факторы. 

Индексы и акции

Американские фондовые индексы сначала отреагировали на изменения в денежно-кредитной политике ФРС резким ростом, однако затем быстро потеряли свои позиции. На момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones снизился на -0,25%,  S&P 500 — на 0,29%, а NASDAQ Composite упал на -0,30%.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones стали акции Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), которые подорожали на 1,80% до $220,69. Также акции  Walt Disney Company (NYSE:DIS) выросли на 0,78%, а Walmart Inc. (NYSE:WMT) прибавили 0,55% до $79,40. В то же время, акции Intel Corporation (NASDAQ:INTC) показали наибольшее падение, потеряв 3,26% и закрывшись на уровне $20,77.

На европейских рынках индекс DAX удержал потенциал для роста до $18,900. Французский CAC 40 завершил торговую сессию среды, снижением до $7475, а к утру четверга прибавив 850 пунктов , на момент публикации торгуясь на отметке $7565.