Ежедневный обзор на 17.09.2024

17/09/24 10:40 (GMT+3)

Валюты:

Индекс доллара (DXY)

Во вторник доллар остается под давлением, удерживаясь на самых низких уровнях за последний год. Рынки прогнозируют смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которое может начаться с резкого снижения процентной ставки. Вероятность уменьшения ставки на 50 базисных пунктов составляет 60%, что оказывает сильное давление на доллар по отношению к иене и другим основным валютам.

Индекс доллара DXY держится на уровне 100,7 — недалеко от минимума 2024 года.

EUR/USD

Пара EUR/USD во вторник, остается ниже 1,1135 в преддверии публикации данных ZEW по Германии и на фоне скромного укрепления доллара США на европейских торгах. Пара пытается восстановить позиции и, при успешном пробое отметки 1,1106, может продолжить движение вниз до 1,1070. Если же быки не смогут удержать цену, возможен откат от 1, 1106 к поддержке на уровне 1,1175.

GBP/USD

Фунт уверенно торгуется выше 1,3200 благодаря ослаблению доллара на фоне ожиданий резкого снижения ставки ФРС. Британская валюта продолжает демонстрировать стабильность и является одной из самых сильных среди валют G10 в 2024 году, прибавив 3,9% к доллару. Ожидается, что Банк Англии оставит ключевую процентную ставку на уровне 5% на заседании в Четверг.

USD/JPY

Во вторник японские трейдеры вернулись после трехдневных праздничных выходных, но не проявили интереса к возобновлению роста иены, который был вызван низкой ликвидностью и достигал уровня 140 за доллар в понедельник. В ходе азиатской сессии пара USD/JPY удерживалась в районе 140,50. Японская иена продолжает получать поддержку благодаря ожиданиям ужесточения политики Банка Японии, тогда как доллар ослаблен на фоне прогнозов о существенном снижении ставки ФРС на этой неделе. Также в центре внимания находятся данные по розничным продажам в США. Пара доллар/иена остаётся ключевой для наблюдения, так как ФРС, скорее всего, начнёт цикл смягчения денежно-кредитной политики, а Банк Японии может обозначить дальнейшие шаги по повышению процентных ставок. Если одно из этих событий усилится, возможен прорыв отметки 140, что может привести к движению иены к уровню 137, 95.

USD/CAD

Пара USD/CAD демонстрирует снижение  до 1,3590, на фоне возросших рисков и ожиданий значительного уменьшения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность такого снижения теперь оценивается в 59%. Также снижение цен на нефть, которое оказывает давление на канадский доллар, тесно связанный с сырьевыми рынками, может быть дополнительным фактором, влияющим на падение пары.

Товары

GOLD (XAU/USD)
Во вторник цена на золото (XAU/USD) слегка откатилась до уровня $2577/унцию, после достижения недавнего исторического максимума, что связано с частичной фиксацией прибыли на уровне.  Тем не менее, это снижение остается умеренным. Дополнительное давление оказывают слабые макроэкономические данные из Китая, которые усилили опасения по поводу замедления экономического роста в стране. Однако продолжающиеся геополитические риски и политическая неопределенность в США, в преддверии ноябрьских выборов, оказывают поддержку золоту как надежному активу.

SILVER (XAG/USD)
Серебро во вторник демонстрирует позитивную динамику, торгуясь в диапазоне $30,80–$30,85/унцию на азиатских торгах. Оно остаётся близко к двухмесячному максимуму, достигнутому ранее. Любое заметное снижение может быть воспринято как возможность для покупки, что ограничит падение.

WTI
Цены на нефть подымаются с понедельника благодаря влиянию урагана «Франсин», который продолжает сдерживать добычу в Мексиканском заливе США. Это помогает компенсировать опасения по поводу слабого спроса со стороны Китая в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Уровень поддержки для снижения составляет $61,70 за баррель. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США (BSEE), более 12% нефтедобычи и 16% добычи природного газа в Мексиканском заливе остаются приостановленными из-за последствий урагана.

Трейдеры активно делают ставки на более значительное снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов вместо ожидавшихся 25, что подтверждается данными CME FedWatch. Снижение процентных ставок традиционно уменьшает стоимость заимствований, что стимулирует экономическую активность и увеличивает спрос на нефть.

На момент написания статьи цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) стабилизировалась около $69,20 за баррель. Однако данные из Китая, свидетельствующие о замедлении спроса на топливо, снова оказывают давление на нефтяные котировки.

Криптовалюты:

Bitcoin

С приближением выборов некоторые инвесторы в криптовалюты основывают свои стратегии на вероятности победы Дональда Трампа или Камалы Харрис, оценивая их влияние на рынок. Ожидается, что победа Трампа может спровоцировать резкий рост Bitcoin, тогда как победа Харрис может оказать негативное давление на цены криптовалют.

Аналитики компании Bernstein предсказывают, что в случае победы Трампа цена Bitcoin может достичь отметки в $80,000, тогда как победа Харрис может привести к значительному падению стоимости актива — до $20,000.

На момент написания, цена BTCUSD составляет $58 524,23, что показывает рост на 2,23% за последние сутки.

Ethereum

Ethereum демонстрирует волатильность, торгуясь около $2300 во вторник, что представляет собой повышения на +1,90% за день. В течение последних 24 часов сеть зафиксировала ликвидации на сумму около $61 млн, несмотря на высокую активность внутри сети. 

Индексы и акции

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJI) вырос на 228,30 пункта (+0,55%), достигнув отметки 41 622,08. Индекс S&P 500 показал прирост на 7,07 пункта (+0,13%), составив $5633,09, тогда как Nasdaq Composite  потерял 91,85 пункта (-0,52%), опустившись до $17 592,13.

Французский индекс CAC 40 закрылся снижением , остановившись на уровне $7488.

- Apple продолжает падать на фоне слабого спроса на новые iPhone.
- Intel демонстрирует рост после новости о получении права на федеральные гранты.
- Boeing столкнулся с трудностями из-за заморозки набора сотрудников и рассмотрения временных увольнений.