Ежедневный обзор на 17.07.2024

17/07/24 10:54 (GMT+3)

Валюты

DXY

Во вторник доллар укрепился после публикации данных по розничным продажам, которые превзошли ожидания.

На более широком рынке доллар показал неоднозначную динамику по отношению к другим валютам, не сумев удержать рост после публикации данных по розничным продажам в США во вторник. Эти данные свидетельствуют об устойчивости потребителей в крупнейшей экономике мира и укрепляют перспективы экономического роста во втором квартале.

Индекс доллара не смог преодолеть уровень сопротивления бокового диапазона 103,95 - 104,44 и развернулся от него вниз. Теперь из середины этого боковика локально возможно движение к любой из его границ. 

EURUSD

Пара EURUSD все еще продолжает торговаться вблизи пятничных максимумов на фоне осторожного роста доллара США в начале недели.

Пара EURUSD держится под уровнем сопротивления 1,0903, откуда возможен разворот вниз к поддержке 1,0835. Альтернативным техническим сценарием будет пробой уровня 1,0903 и закрепление выше него, что откроет цене путь к следующей цели 1,0932.

GBPUSD

Фунт стерлингов ненадолго укрепился по отношению к доллару после того, как сегодня данные показали, что в прошлом месяце инфляция в Великобритании оставалась на уровне 2,0%, несмотря на ожидания небольшого снижения. Сильное базовое ценовое давление заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце. 

Фьючерсы на процентные ставки показали, что вероятность снижения ставки Банка Англии 1 августа оценивается примерно как один к трем, тогда как до публикации данных по инфляции эта вероятность была почти равна 50/50. 

Пара GBPUSD тестирует на прочность уровень сопротивления 1,2989, от которого может как развернуться вниз и откатить к поддержке 1,2866, так и продолжить рост к уровню 1,3179. 

USDJPY

Иена выросла ожидании возможного вмешательства со стороны японских властей для поддержки валюты. Это ожидание усилилось после того, как во вторник появились данные Банка Японии, которые указывают на то, что Токио мог потратить 2,14 трлн иен ($13,5 млрд) на интервенции в пятницу на прошлой неделе. Вместе с предполагаемой суммой, потраченной в четверг, Япония, вероятно, направила почти 6 трлн иен на интервенции на прошлой неделе.

Пара USDJPY опустилась к уровню 157,08. Актуальное сопротивление для цены находится на отметке 157,90.

USDCAD

Канадский доллар во вторник оставался вблизи двухнедельного минимума по отношению к доллару США. Это произошло на фоне более низких, чем предполагалось, данных по внутренней инфляции, что усилило ожидания дальнейшего снижения процентной ставки Банком Канады в текущем месяце.

Котировки USDCAD продолжают консолидироваться на уровне 1,3665, откуда могут продолжить рост к цели 1,3733. Альтернативным сценарием будет возврат в диапазон 1,3565 - 1,3665.. 

Товары

Gold

Цены на золото выросли более чем на 1% до рекордного максимума во вторник на фоне улучшения спроса на безопасные активы после комментариев представителей Федеральной резервной системы, которые усилили ожидания снижения процентной ставки в США в сентябре.

Цена золота приблизилась к сопротивлению 2489,75, от которого может развернуться вниз и откатить к уровню поддержки 2433,10. Альтернативным сценарием будет попытка пробоя уровня 2489,75 и закрепления выше него.

Brent

Цены на нефть упали более чем на 1% во вторник, демонстрируя третий день подряд снижения, из-за опасений по поводу замедления экономики Китая, что может привести к снижению спроса. Однако снижение было сдержано растущим консенсусом относительно того, что Федеральная резервная система США может начать снижать ключевую процентную ставку уже в сентябре.

Цена на нефть марки Brent пробила снизилась от уровня 84,16 и находится на полпути к ближайшей поддержке 82,99. 

Bitcoin

Bitcoin растерял часть позиций, полученных в начале недели в ожидании победы Трампа на волне неудавшегося покушения на него в выходные.

Bitcoin в ходе восстановления достиг середины диапазона 64 690 - 66 602. Отсюда технически возможно как продолжение роста к уровню 66 602, так и снижение к поддержке 64 690. Пробой уровня 66 602 и закрепление выше него откроют главной криптовалюте путь к следующей цели 68 645.

Цена BTCUSD находится на отметке 65 365 на момент написания обзора, за 24 часа главная криптовалюта прибавила 3,97%.

Ethereum

Цена Ethereum тестирует на прочность уровень сопротивления 3482,91. При закреплении выше него, рост может продолжиться к следующей цели 3722,47. Альтернативным техническим сценарием будет разворот и возврат к поддержке 3366,96. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3489,39, за 24 часа она выросла на 2,80%.

Индексы и акции

Фондовые индексы Уолл-стрит выросли, а индекс Dow Jones Industrial Average достиг рекордного уровня на закрытии торгов во вторник. Это произошло после того, как данные по розничным продажам в США укрепили мнение о том, что ФРС приближается к началу смягчения монетарной политики. 

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 742,76 пункта, или 1,85%, до 40 954,48, индекс S&P 500 прибавил 35,98 пункта, или 0,64%, до уровня 5 667,2, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 36,77 пункта, или 0,2%, до отметки 18 509,34.

Bank of America (BAC) во вторник перед открытием рынка опубликовал результаты за второй квартал 2024 года. Компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере 83 центов, превысив прогноз аналитиков, ожидавших 80 центов. Выручка составила 25,54 млрд долларов, что на 1,26% выше прогнозируемых аналитиками 25,22 млрд долларов. На этом фоне акции выросли на 5,56% до отметки 45,57.