Ежедневный обзор на 13.09.2024

13/09/24 10:44 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар ослаб в пятницу на фоне ожиданий предстоящего решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Основное внимание инвесторов сосредоточено на том, насколько будет сокращена ставка. Хотя ФРС почти наверняка снизит ставки на следующей неделе, неясно, будет ли это снижение на 0,25% или 0,50%. Эта неопределенность продолжает оказывать давление на доллар.

В четверг данные показали, что индекс цен производителей (PPI) за август увеличился на 0,2%, превысив прогноз в 0,1%. Базовый индекс, исключающий нестабильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%, что также выше прогнозных 0,2%. 

По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставок на 0,50% оценивается в 45%, и рынки также прогнозируют смягчение в размере 1,16% на трех оставшихся заседания ФРС в этом году. 

Бывший президент ФРС Нью-Йорка Билл Дадли отметил, что ставки в настоящее время находятся на 1,5 - 2,0% выше нейтрального уровня, что предполагает необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Индекс доллара упал к поддержке 101,03. Ее пробой и закрепление ниже откроют цене путь к уровню 100,61. Альтернативным сценарием будет восстановление к уровню 101,42.

EURUSD

Евро укрепился по отношению к доллару в четверг после заседания ЕЦБ, на котором было принято решение снизить процентные ставки на 0,25%. Однако президент ЕЦБ Кристин Лагард снизила ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики в следующем месяце, подчеркнув, что дальнейшие решения будут зависеть от экономических данных. Это означает, что центральный банк не будет заранее планировать дальнейшее смягчение или ужесточение политики, а будет реагировать на поступающие данные, такие как инфляция, рост ВВП и состояние рынка труда. 

Такая позиция оказала поддержку евро, поскольку она устраняет ожидания агрессивного дальнейшего снижения ставок. Пара EURUSD достигла сопротивления 1,1087. Его пробой и закрепление выше откроют цене путь к уровню 1,1139. Альтернативным сценарием будет разворот вниз и откат к поддержке 1,1009.

GBPUSD

Фунт стерлингов укрепился на фоне подготовки к предстоящему заседанию Банка Англии. Ожидается, что на следующей неделе центральный банк оставит ставки без изменений после недавнего снижения на 25 базисных пунктов в августе.

Пара GBPUSD восстановилась в рамках диапазона 1,2989 - 1,3138. От его сопротивления цена может развернуться вниз или пробить уровень 1,3138 и закрепиться выше. Во втором случае следующей целью для роста будет горизонталь 1,3223.

USDJPY

Японская иена укрепилась и достигла самого высокого уровня в этом году, так как инвесторы ищут безопасные активы в условиях глобальной неопределенности и перед заседаниями центральных банков. Банк Японии проведет заседание на следующей неделе, и возможные действия по изменению денежно-кредитной политики могут оказать влияние на валюту.

Пара USDJPY опустилась ниже уровня 141,84, что открывает ей путь к следующей поддержке 140,21. 

USDCAD

В четверг канадский доллар ослаб по отношению к доллару США. Основной причиной этого движения стало снижение поддержки, которую предоставляло недавнее закрытие коротких позиций. Инвесторы начали активно ставить на то, что Банк Канады продолжит курс на снижение процентных ставок, чтобы поддержать экономику страны.

Пара USDCAD, после отступления от сопротивления 1,3613 консолидируется вблизи уровня поддержки 1,3565. Если горизонталь 1,3565 не устоит, котировки могут опуститься ниже, к поддержке 1,3508.

Товары

Gold

В четверг цены на золото выросли более чем на 1%, достигнув исторического максимума. Этот рост был поддержан ожиданиями снижения процентной ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе, после того как данные из США указали на замедление экономического роста.

Золото закрепилось выше уровня 2558,31, откуда его цене открыт путь для роста к следующей цели 2577,77 доллара за унцию. 

WTI

В пятницу цены на нефть продолжили рост, благодаря ралли, спровоцированному перебоями в добыче в Мексиканском заливе (США). Ураган «Франсин» заставил производителей эвакуировать платформы еще до его прибытия к побережью Луизианы.

Нефть марки WTI поднялась выше поддержки 67,95 и находится на пути к сопротивлению 69,23. Преодоление этого уровня откроет котировкам путь к следующей цели в 71,14 доллара за баррель. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin закрепился выше уровня 57 610, но не смог преодолеть сопротивление 58 474. От него возможен откат к поддержке 57 610 или пробой и закрепление выше. Во втором случае следующей целью для роста будет уровень 59 838. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 57 971, за 24 часа главная криптовалюта прибавила 0,09%.

Ethereum

Ethereum продолжает консолидацию выше уровня поддержки 2337,76. Если второй криптовалюте удастся преодолеть максимумы вторника, рост может продолжиться к цели 2446,49. Альтернативным сценарием остается возврат в торговый диапазон 2261,59 - 2337,76 и снижение ко вчерашним минимумам.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2343,03, за 24 часа она потеряла 0,71%.

Индексы и акции

Основные индексы Уолл-Стрит завершили торговлю в четверг на позитивной ноте, на фоне свежих данных по инфляции, которые усилили ожидания снижения процентной ставки на 0,25% Федеральной резервной системой. 

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 235,06 пункта, или 0,58%, до отметки 41,096.77, S&P 500 прибавил 41,63 пункта, или 0,75%, достигнув значения 5,595.76, а Nasdaq Composite вырос на 174,15 пункта, или 1,00%, до 17,569.68 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию четверга снижением на 0,11% и достиг отметки 7454,7.