Ежедневный обзор на 13.05.2024

Опубликовано, 13/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США в начале недели осторожно консолидируется против корзины валют в ожидании свежих данных по инфляции в США на этой неделе, которые должны помочь трейдерам оценить возможность снижения ставок ФРС в этом году. 

Этот интерес возрос после того как апрельский отчет по занятости в США показал более слабые результаты, чем ожидалось, а Федрезерв выразил умеренные настроения в начале месяца.

Вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на сентябрьском заседании, сейчас оценивается в 61,2%, согласно инструменту FedWatch от CME.

С учетом последних данных о замедлении экономической активности, инвесторы ищут подтверждения того, насколько устойчивой остается инфляционное давление. На этой неделе показатели инфляции будут представлены в виде индекса цен производителей (PPI) во вторник, а затем индекса потребительских цен (CPI) в среду.

Техническая картина на графике DXY почти не изменилась. Индекс доллара остается в середине бокового диапазона 104,96 - 105,87, откуда возможно движение к любой из его границ. 

EURUSD

Пара EURUSD начала торговую неделю с очень ограниченной волатильностью, так как участники рынка готовятся к публикации данных из США на этой неделе, чтобы оценить перспективы снижения ставки ФРС.

На данный момент рост ожиданий снижения ставки ЕЦБ и возможной задержке в смягчении монетарной политики со стороны ФРС США ограничивает восстановление EURUSD. 

Пара остается в середине узкого диапазона 1,0749 - 1,0796, откуда может направиться к любой из его границ. 

GBPUSD

Пара GBPUSD выросла в понедельник утром, но ее волатильность остается очень низкой. В пятницу фунт получил поддержку после выхода более высоких, чем ожидалось, данных по ВВП, которые показали окончание кратковременной рецессии в стране. 

Во вторник инвесторы будут следить за публикацией отчета по рынку труда Великобритании, а позже волатильность пары будет определять динамика доллара США в ответ на выход данных по инфляции. 

Пара GBPUSD остается в середине широкого бокового диапазона 1,2421 - 1,2647, балансируя выше психологического уровня 1,2500. Если эта поддержка устоит, возможно продолжение восстановления цены. 

USDJPY

Пара USDJPY продолжает осторожный рост, так как остается под давлением разницы в процентных ставках между США и Японией. 

Так как цена держится выше уровня в 155 иен за доллар, сохраняется угроза валютных интервенций со стороны Токио, особенно если данные из США на этой неделе поддержат рост доллара. 

Сейчас ближайшей целью для роста USDJPY служит психологический уровень в 156 иен за доллар. Технический уровень сопротивления остается на отметке 157,08. 

USDCAD

Канадский доллар немного вырос в пятницу после того, как больший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест внутри страны ослабил ожидания снижения процентных ставок Банком Канады.

В апреле экономика Канады создала 90 400 рабочих мест, что в пять раз превышает прогноз, а уровень безработицы неожиданно остался стабильным на уровне 6,1%.

В начале европейской сессии понедельника цена USDCAD все еще держится выше поддержки бокового диапазона 1,3665 - 1,3846. Пробой уровня 1,3665 и закрепление ниже откроет паре путь к следующей поддержке 1,3565. 

Товары

Gold

Доллар США в понедельник рыстерял пятничный рост, так как ястребиные заявления представителей ФРС и растущие слухи о том, что американский центробанк  может отложить свои планы смягчения монетарной политики, укрепили доллар, с которым золото торгуется в обратной корреляции.Однако признаки продолжающаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, вероятно, окажут поддержку драгметаллу в  ближайшем будущем.

Цена Gold в понедельник проторговывает уровень 2359,47. В зависимости от того, с какой стороны от него закрепится цена, возможно либо снижение к поддержке 2279,03 либо укрепление к уровню 2433,10.

Brent

Цены на нефть пытаются осторожно восстановиться в понедельник после пятничного падения на фоне признаков слабого спроса на топливо.  К тому же неоднозначные комментарии представителей Федеральной резервной системы США  вызывают колебания ожиданий снижения процентных ставок, что может замедлить экономический рост и ограничить использование энергии в крупнейшей экономике мира.

Цена Brent снизилась к поддержке 81,80, от которой осторожно отступает вверх. Актуальным локальным сопротивлением остается уровень 83,19.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin снизился за выходные и пытается в понедельник отыграть часть потерь. На момент написания обзора за 24 часа цена главной криптовалюты прибавила 1,45% и достигла отметки 61 749. 

Пока цена главной криптовалюты держится выше психологического уровня поддержки в 60 000 долларов за монету, у BTCUSD остается запас хода к сопротивлению 64 690. В случае его пробоя психологического уровня поддержки в 60 000 долларов и закрепления ниже него цена Bitcoin может опуститься в область 57 000 долларов за монету. 

Ethereum

Ethereum тооргуется под давлением, достигнув уровня поддержки 2882,18. На момент написания обзора за 24 часа вторая криптовалюта прибавила 0,59%, отыграв часть вчерашних потерь.

Если цена ETHUSD удержится в рамках бокового диапазона 2882,18 - 3482,91, возможно восстановление к его сопротивлению. Альтернативным сценарием будет пробой поддержки 2882,18 и закрепление ниже нее, что станет триггером снижения Ethereum к уровню 2689,60. 

Индексы и акции

Фондовые индексы США завершили торговую сессию пятницы сдержанным ростом, а Nasdaq почти не изменился. При этом все три индекса завершили неделю в плюсе, а промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал самый большой процентный рост с пятницы по пятницу с середины декабря.

Dow Jones вырос на 125,08 пункта, или 0,32%, до 39 512,84, индекс S&P 500 прибавил 8,6 пункта, или 0,16%, достигнув отметки 5 222,68, а индекс Nasdaq Composite снизился на 5,40