Ежедневный обзор на 12.09.2024

12/09/24 10:36 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар в четверг торговался вблизи четырехнедельного максимума, поддерживаемый данными по инфляции в США, которые указали на то, что ценовое давление стабилизировалось. 

В среду данные показали, что индекс потребительских цен (ИПЦ) США в августе вырос на 0,2%, что совпало с июльскими показателями. Однако, базовый ИПЦ, исключающий волатильные компоненты, такие как продовольствие и энергия, ускорился до 0,3% против 0,2% в предыдущем месяце. 

Эти данные уменьшили вероятность значительного снижения процентной ставки ФРС на заседании 18 сентября: вероятность снижения на 0,50% упала до 15%, тогда как снижение на 0,25% стало более вероятным (85%). 

Тем не менее, до конца года рынки продолжают ожидать снижения ставок ФРС примерно на 1,04%, что предполагает дальнейшее смягчение политики в ноябре или декабре.

Индекс доллара тестирует на прочность уровень сопротивления 101,72. От него возможен как откат к поддержке 101,42, так и пробой с закреплением выше. Во втором случае рост продолжится к цели 102,03. 

EURUSD

Доллар продолжает удерживать позиции против евро на фоне ожиданий снижения  процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании. В то же время, рынки практически на 100% ожидают снижения ставки ЕЦБ на четверть пункта на заседании в четверг, а также не исключают дальнейшего смягчения монетарной политики в будущем. Это создает риск дальнейшего ослабления евро в условиях продолжающегося ужесточения политики в США и возможного расширения разрыва в процентных ставках между двумя регионами.

Пара EURUSD достигла поддержки 1,1009, от которой возможно как восстановление к уровню 1,1042, так и падение к следующей вниз цели 1,0966.

GBPUSD

Фунт стерлингов завершил торговую сессию среды снижением, так как данные продемонстрировали неожиданный застой в экономике Великобритании в июле, обусловленный снижением объемов производства в обрабатывающем секторе.

Пара GBPUSD продолжает снижаться в рамках диапазона 1,2989 - 1,3138, к поддержке которого еще остается запас хода. 

USDJPY

Иена ослабла по отношению к доллару, несмотря на недавние комментарии члена правления Банка Японии Наоки Тамуры, известного своей жесткой позицией. Тамура заявил, что текущие темпы ужесточения денежно-кредитной политики, ожидаемые рынком, могут оказаться слишком медленными, чтобы справиться с инфляционными рисками. Его заявление о том, что постепенное повышение ставок может быть недостаточным, привело к росту волатильности на валютных рынках и временно поддержало иену.  

Пара USDJPY поднялась выше уровня 141,84, что создает предпосылки для восстановления к сопротивлению 143,90. 

USDCAD

В среду канадский доллар отскочил от трехнедельного минимума по отношению к американскому доллару благодаря восстановлению цен на нефть, несмотря на то что данные по инфляции в США ослабили ожидания значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Пара USDCAD отступила вниз от сопротивления 1,3613 и приближается к уровню поддержки 1,3565. Если горизонталь 1,3565 не устоит, котировки могут опуститься ниже, к поддержке 1,3508.

Товары

Gold

Ожидания того, что на следующей неделе ФРС начнет смягчение монетарной политики и снизит процентные ставки, поддерживают цены на золото. Тем не менее, сокращение вероятности более значительного снижения ставки на заседании 17-18 сентября укрепляет доллар США, что может ограничить рост драгоценного металла.

Кроме того, преобладающий позитивный настрой на фондовых рынках может ослабить интерес к традиционным защитным активам и удержать трейдеров от активных покупок золота.

Золото держится выше уровня 2511,15 и приближается к сильному сопротивлению в 2533,94 долларов за унцию, от которого может развернуться вниз.

Brent

В четверг цены на нефть увеличились более чем на 1% из-за опасений, что ураган «Франсин» может затронуть добычу в США, ведущем мировом производителе нефти. Однако рост был сдержан опасениями по поводу возможного снижения спроса на нефть.

Нефть марки Brent поднялась выше уровня 70,50 и сейчас котировки находятся на полпути к сопротивлению 72,03 доллара за баррель. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin закрепился выше уровня 57 610, от которого может продолжить рост к следующей цели 60 848. Альтернативным сценарием может стать пробой уровня 57 610 и закрепление ниже него, что откроет главной криптовалюте путь к горизонтали 54 623. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 56 166, за 24 часа главная криптовалюта прибавила 2,43%.

Ethereum

Ethereum поднялся выше уровня поддержки 2337,76. Если второй криптовалюте удастся преодолеть максимумы вторника, рост может продолжиться к цели 2446,49. Альтернативным сценарием остается возврат в торговый диапазон 2261,59 - 2337,76 и снижение ко вчерашним минимумам.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2358,05, за 24 часа она выросла на 1,02%.

Индексы и акции

В среду все три основных фондовых индекса США завершили торговлю на позитивной ноте, чему способствовал рост в технологическом секторе, компенсировавший разочарование инвесторов после утреннего отчета по инфляции. 

Индекс Доу Джонса вырос на 124,75 пункта, или 0,31%, достигнув 40 861,71, индекс S&P 500 прибавил 58,61 пункта, или 1,07%, и завершил день на отметке 5 554,13 пункта, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 369,65 пункта, или 2,17%, до уровня 17 395,53 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию среды ростом на 0,64% и достиг отметки 7472,2.