Ежедневный обзор на 11.09.2024

11/09/24 10:29 (GMT+3)

Валюты

DXY

В среду доллар упал после того, как Камала Харрис вынудила Дональда Трампа занять оборонительную позицию в единственных запланированных дебатах на президентских выборах в США.

Инвесторы предполагают, что в случае победы республиканского кандидата Трампа доллар укрепится. Это связано с тем, что тарифные меры могут оказать поддержку валюте, а увеличение государственных расходов может спровоцировать повышение процентных ставок.

Сегодня участники рынка ожидают отчета по инфляции в США, который мог бы дать дополнительные подсказки о том, насколько решительно Федеральная резервная система намерена снизить ставки на следующей неделе.

Фьючерсы на федеральные фонды показывают 67% вероятность стандартного снижения на 0,25% и 33% вероятность значительного снижения на 0,50%.

Индекс доллара отступил вниз от уровня сопротивления 101,72 и опустился ниже поддержки 101,42. Следующей целью для снижения сейчас будет уровень 101,03.

EURUSD

Пара EURUSD в среду вернула часть вчерашних потерь и пытается подняться выше уровня 1,1042. В случае закрепления выше него цена продолжит рост к цели 1,1087. Альтернативным сценарием будет откат к поддержке 1,1009. 

GBPUSD

Во вторник фунт стерлингов укрепился по отношению к доллару и евро после публикации данных по рынку труда Великобритании, которые подтвердили, что экономика страны находится в стабильном состоянии. 

В среду пара GBPUSD тоже остается в зеленой зоне, но скорее из-за снижения доллара, так как фунт снизился после того, как данные по ВВП показали, что в июле британская экономика оставалась в состоянии стагнации второй месяц подряд из-за значительного сокращения объемов производства в обрабатывающей промышленности. 

Однако эти данные вряд ли изменят прогнозы о том, что Банк Англии может снова снизить процентные ставки в этом году, вероятно, в ноябре, а не 19 сентября.

Пара GBPUSD пробила снизу вверх уровень 1,3138, что открыло ей путь к следующей поддержке 1,2989. 

USDJPY

Иена выросла, получив поддержку от снижения доллара США и комментариев Дзюнко Накагавы, члена правления Банка Японии, которая подтвердила, что центральный банк готов продолжать повышать процентные ставки, если экономический рост и инфляция будут соответствовать его прогнозам.

Пара USDJPY пробила уровень поддержки 141,84 и закрепилась ниже него. Отсюда следующей целью для снижения служит уровень 140,21. 

USDCAD

Во вторник канадский доллар снизился относительно американского из-за падения цен на нефть и заявления Банка Канады о том, что перебои в глобальной торговле могут затруднить достижение целевого уровня инфляции в 2% для центрального банка.

Пара USDCAD достигла сопротивления 1,3613, но не смогла закрепиться выше него и отступила вниз. Отсюда котировки могут откатить к уровню поддержки 1,3565.

Товары

Gold

Цена на золото остается в зеленой зоне третий день подряд, однако не демонстрирует существенного укрепления, так как участники рынка проявляют осторожность в ожидании публикации данных по инфляции в США. 

В то же время перспективы скорого начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС стимулируют продажи доллара США, что поддерживает цены на золото. Это, наряду с общим снижением настроений на фондовых рынках, вызывает приток средств в защитные активы.

Золото поднялось выше уровня 2511,15 и приближается к сильному сопротивлению в 2533,94 долларов за унцию, от которого может развернуться вниз.

WTI

В среду цены на нефть поднялись, компенсировав часть убытков предыдущего дня. Рост был обусловлен опасениями по поводу урагана «Франсин», который может нарушить добычу нефти в США, крупнейшем производителе в мире, что оказалось важнее, чем опасения относительно слабого мирового спроса.

Нефть марки WTI отступила вверх от уровня поддержки 64,34, что создает предпосылки для восстановления к цели 67,95. При пробое уровня 64,34 и закреплении ниже следующей целью для снижения будет поддержка 61,55 долларов за баррель.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin опустился к поддержке 56 166 и отступил от него вверх, что создает предпосылки для роста к уровню сопротивления 57 610. Пробой уровня 56 166 и закрепление ниже него откроет главной криптовалюте путь к горизонтали 54 623. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 56 542, за 24 часа главная криптовалюта потеряла 0,50%.

Ethereum

Ethereum тестирует на прочность уровень поддержки 2337,76. От него цена может продолжить рост к цели 2446,49. Альтернативным сценарием остается снижение второй криптовалюты и возврат в торговый диапазон 2261,59 - 2337,76.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2332,77, за 24 часа она снизилась на 0,50%.

Индексы и акции

Во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали рост за день до публикации ключевых данных по инфляции.

Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 92,63 пункта, или 0,23%, до отметки 40 736,96. Индекс S&P 500 вырос на 24,47 пункта, или 0,45%, до 5 495,52 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 141,28 пункта, или 0,84%, достигнув уровня в 17 025,88 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию вторника снижением на 0,36% и достиг отметки 7420,9.