Ежедневный обзор на 11.07.2024

11/07/24 10:38 (GMT+3)

Валюты

DXY

В среду доллар снизился после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк США приближается к снижению процентных ставок, но хочет увидеть дальнейшее снижение инфляции. 

Эти комментарии прозвучали накануне публикации данных по индексу потребительских цен в четверг, которые, как ожидается, покажут снижение основных цен в годовом исчислении за июнь. 

Пауэлл заявил, что он не готов сделать вывод об устойчивом снижении инфляции до 2%, хотя у него есть «определенная уверенность» в этом.

Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки к сентябрю составляет около 73%, с последующим вероятным снижением к декабрю.

Индекс доллара пробил сверху вниз уровень 104,96 и закрепился под ним. Отсюда у цены есть технический потенциал снижения к поддержке 104,80. Альтернативным техническим сценарием будет возврат в диапазон 104,96 - 105,08 и восстановление в нем.

EURUSD

Евро вырос, поскольку инвесторы, похоже, смирились с парламентской неопределенностью во Франции. Неожиданные результаты внеочередных выборов, на которых левые партии получили неожиданно большое количество голосов, но ни одна группа не смогла достичь абсолютного большинства, привели к отсутствию очевидного пути к стабильному правительству.

В начале европейской сессии четверга пара EURUSD торгуется под сопротивлением 1,0835, от которого возможно снижение к поддержке 1,0794. Альтернативным техническим сценарием будет пробой уровня 1,0835 и закрепление выше, что откроет цене путь к следующей цели 1,0903. 

GBPUSD

В четверг фунт стерлингов достиг четырехмесячного максимума после публикации данных, показавших, что экономика Великобритании в мае росла быстрее, чем прогнозировалось. Это уменьшило вероятность снижения процентной ставки в августе. 

Фьючерсные рынки указывают на то, что трейдеры оценивают вероятность начала смягчения монетарной политики Банком Англии на заседании 1 августа как примерно 50 на 50.

Пара GBPUSD приближается к сильному сопротивлению 1,2866. Его пробой и закрепление выше откроют цене путь к следующей цели 1,3179. Если же преодолеть этот уровень не удастся, возможен откат цены к ближайшей поддержке 1,2777.

USDJPY

Японская валюта остается под давлением из-за значительной разницы в процентных ставках между США и Японией. Многие японские частные банки, которые встретились с Банком Японии во вторник, призвали центральный банк сократить ежемесячные покупки облигаций примерно вдвое к 2026 году, сообщили Reuters два чиновника, знакомые с ходом обсуждений.

Эти предложения по ужесточению монетарной политики будут учтены при окончательной доработке плана сворачивания денежно-кредитной политики Банка Японии на заседании, которое состоится 30–31 июля.

Пара USDJPY вернулась к сопротивлению диапазона 160,21 - 161,26. Пробой уровня 161,26 с закреплением выше позволит USDJPY продолжить рост к цели 161,70. 

USDCAD

Сдержанная динамика USDCAD на этой неделе обусловлена осторожным снижением доллара США и неоднозначной динамикой цен на нефть.

Пара USDCAD консолидируется в рамках бокового диапазона 1,3565 - 1,3665, вернувшись к его уровню поддержки. Не исключено, что при повышении волатильности доллара США в ответ на данные по инфляции сегодня, котировки выйдут из указанного коридора вверх или вниз. 

Товары

Gold

Цены осторожно укрепляются третий день подряд в ожидании данных по инфляции за июнь, которые могут прояснить следующие меры политики центрального банка США и скорректировать динамику доллара, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции. 

Золото восстановилось от уровня поддержки 2359,47. Обновив максимумы прошлой недели, цена драгметалла может укрепиться к сопротивлению 2380,84. 

Brent

В четверг цены на нефть выросли, поскольку запасы сырой нефти сократились после увеличения объемов переработки на американских нефтеперерабатывающих заводах, а запасы бензина уменьшились, указывая на рост спроса.

Цена на смесь марки Brent консолидируется под сопротивлением 85,62, откуда может как опуститься к поддержке 84,16, так и пробить его и закрепиться выше. Следующей целью для роста во втором случае будет уровень 87,08.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin вернулся к поддержке 57 610, но пытается удержаться выше нее и отступить вверх. В случае успеха рост может продолжиться к сопротивлению 59 086. Альтернативным сценарием будет откат главной криптовалюты к поддержке 56 776. 

Цена BTCUSD находится на отметке 58 131 на момент написания обзора, за 24 часа главная криптовалюта потеряла 1,62%.

Ethereum

Ethereum пытается закрепиться выше уровня 3095,49, что откроет второй криптовалюте путь к сопротивлению 3126,74. Если же закрепление выше уровня 3095,49 не удастся, возможен откат цены к поддержке 3046,69.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3112,16, за 24 часа она прибавила 0,31%.

Индексы и акции

В среду Nasdaq и S&P 500 достигли новых исторических максимумов на фоне ожиданий данных по инфляции и квартальных отчетов, которые начнут выходить на этой неделе. Для Nasdaq это уже седьмое подряд рекордное закрытие, а для S&P 500 в шестой раз обновляет максимумы. 

Индекс S&P 500 вырос на 1,02%, завершив сессию на отметке 5633,91 пункта. Индекс Nasdaq поднялся на 1,18% до 18 647,45 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,09% до 39 721,36 пункта.