Ежедневный обзор на 1.10.2024

01/10/24 10:47 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США укрепился после того, как в понедельник глава ФРС Джером Пауэлл опроверг ожидания резкого снижения процентных ставок. Он подчеркнул, что центробанк будет продолжать снижать ставки постепенно. 

На этом фоне вероятность сокращения ставки на 50 базисных пунктов снизилась до 35,4% с 53,3%, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group.

Индекс доллара закрепился выше уровня 100,61, откуда у него остается запас хода к сопротивлению 101,03. Но не стоит исключать и отката к поддержке 100,61 от текущих значений.

EURUSD

Евро торгуется в ожидании публикации отчета по инфляции в еврозоне. Прогноз предполагает, что индекс потребительских цен за сентябрь покажет снижение ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%. Падение немецкого ИПЦ до минимума с февраля 2021 года усилит ожидания снижения ставок на 0,25% на заседании ЕЦБ в октябре. 

Пара EURUSD опустилась ниже уровня 1,1139, от которого у нее есть достаточный запас хода к поддержке 1,1087. Альтернативным сценарием может стать откат от текущих значений верх к сопротивлению 1,1139. 

GBPUSD

Фунт остается вблизи многолетних максимумов, что обусловлено жесткой позицией Банка Англии. Рост стерлинга поддержан ожиданиями трейдеров, что Банк Англии проявит большую осторожность в снижении процентных ставок по сравнению с ФРС и ЕЦБ. 

Пара GBPUSD опустилась ниже уровня 1,3378, откуда у нее есть достаточный запас хода к поддержке 1,3320.

USDJPY

Японская иена продолжает ослабление второй день подряд после публикации Банком Японии Резюме мнений по итогам сентябрьского заседания. В документе отмечено, что центробанк не планирует повышать ставки в ближайшее время, акцентируя внимание на стабильности и осторожности в политике.

Также заявления будущего премьер-министра Сигэру Исибы, поддерживающие мягкую денежно-кредитную политику, оказывают дополнительное давление на иену, способствуя росту пары USDJPY.

Пара USDJPY поднялась выше уровня 143,90. Если он устоит в качестве поддержки, следующей целью для роста будет сопротивление 144,97. Альтернативным сценарием может стать откат к уровню 142,85.

USDCAD

Канадский доллар ослаб по отношению к доллару США в понедельник после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое охладило ожидания значительного снижения процентных ставок. Тем не менее, несмотря на это давление, канадская валюта удержала большую часть своих достижений за прошедший квартал, демонстрируя относительную устойчивость на фоне более широкой экономической стабильности.

Пара USDCAD держится выше уровня 1,3508, что открывает ей путь к сопротивлению 1,3565. Альтернативным сценарием будет возврат в диапазон 1,3457 - 1,3508. 

Товары

Gold

Во вторник цены на золото отступили от рекордных уровней, поскольку глава ФРС США снизил ожидания более значительного снижения процентных ставок в этом году. Инвесторы теперь сосредоточены на предстоящих данных по рынку труда, ожидая новых сигналов для дальнейшего направления движения цен.

Котировки отступили вверх от уровня поддержки 2635,62, сохраняя запас хода к следующей цели 2687,89 доллара за унцию. Альтернативным сценарием может стать пробой уровня 2635,62 и закрепление под ним, что откроет драгметаллу путь к поддержке 2607,21 доллара за унцию.

WTI

Во вторник цены на нефть снизились. Улучшение прогнозов по объемам поставок и слабый рост мирового спроса оказались более значимыми, чем опасения по поводу того, что обострение напряженности на Ближнем Востоке может затронуть добычу нефти в этом важном экспортном регионе.

Цена на нефть марки WTI отступила вниз от уровня 67,95, сохраняя запас хода к поддержке 66,06 доллара за баррель.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin удержался выше уровня поддержки 63 427, сохраняя достаточный запас хода к сопротивлению 66 602. В противном случае возможен возврат к уровню 63 427 от текущих значений. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 64 528, за 24 часа она снизилась на 0,92%.

Ethereum

Ethereum вернулся в боковой коридор 2610,63 - 2689,60, в котором продолжает восстановление. Сейчас у второй криптовалюты остается достаточный запас хода к сопротивлению 2689,60. Альтернативным техническим сценарием может стать откат к поддержке 2610,63.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2648,62, за 24 часа она прибавила 0,30%.

Индексы и акции

В понедельник индекс S&P 500 достиг нового рекордного закрытия, восстановившись после кратковременного снижения на фоне заявления Джерома Пауэлла о том, что ФРС не спешит с дальнейшими снижениями процентных ставок. 

Индекс Dow Jones также завершил день на новом историческом максимуме. Все три основных индекса США зафиксировали рост как за квартал, так и за месяц.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 17,15 пункта (0,04%), достигнув отметки 42 330,15. Индекс S&P 500 прибавил 24,31 пункта (0,42%) и составил 5 762,48, а Nasdaq Composite вырос на 69,58 пункта (0,38%) до 18 189,17 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию понедельника снижением на 1,57% и достиг отметки 7645,8.