Ежедневный обзор на 1.05.2024

Опубликовано, 01/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Индекс доллара США (DXY) растет второй день подряд в преддверие объявления итогов заседания ФРС сегодня, что станет ключевым событием дня и может оказать существенное влияние на волатильность американской валюты.

Ожидается, что ФРС США сохранит процентные ставки неизменными и продолжит придерживаться ястребиной риторики. Что касается будущей траектории ставок, JPMorgan и Goldman Sachs ожидают первого снижения в июле, а Wells Fargo не ожидает первого сокращения до сентября. По данным CME FedWatch Tool (индикатора, показывающего ожидания рынка по будущей динамике ставок центробанка), инвесторы сейчас оценивают почти в 44% вероятность того, что ФРС снизит ставку в сентябре, по сравнению с 60% в начале недели.

Участники рынка будут внимательно следить за риторикой на пресс-конференции после заседания ФРС. Ястребиный тон ФРС, который ожидаем, так как ключевые представители ФРС призывают к терпению, прежде чем приступить к мерам смягчения, может поднять доллар СШA.

До заседания ФРС новостной фон американской сессии среды будет насыщен, что также может способствовать повышенной волатильности доллара. Выйдут индексы деловой активности (PMI) в промышленном секторе, число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за март. Важной будет публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за апрель. 

Индекс доллара поднялся выше уровня 105,87. Теперь ближайшей целью для роста служит сопротивление 106,92. Однако реакция на новости может привести к обновлению технических ориентиров. 

EURUSD

Пара EURUSD продолжает снижение второй день подряд на фоне роста доллара США. Поскольку европейские рынки в основном закрыты в связи с Днем труда, основное влияние на динамику пары будут оказывать данные из США и решение ФРС по монетарной политике. 

Пара EURUSD вышла вниз из узкого коридора 1,0686 - 1,0749. Теперь ей открыт путь к поддержке 1,0606. Но ценовые ориентиры могут быть скорректированы вследствие повышенной волатильности доллара США в ответ на сегодняшние новости. 

GBPUSD

Пара GBPUSD торгуется под давлением. С одной стороны растущий доллар США в преддверие решения ФРС способствует снижению цены, с другой стороны - мягкая позиция Банка Англии.

Председатель британского центробанка Эндрю Бэйли уверен в сдерживании инфляции в Великобритании и прогнозирует, что рынок ожидает два или три снижения ставок в этом году. В цену уже заложено первое снижение ставки Банком Англии в августе.

Пара GBPUSD пробила уровень 1,2503 и закрепилась ниже него. Следующая поддержка находится на уровне 1,2421. Но стоит помнить, что из-за выходного в Великобритании сегодня во время европейской сессии будет ограничена ликвидность, а насыщенный новостной фон американской сессии может способствовать повышенной волатильности доллара в паре и обновлению технических ориентиров. 

USDJPY

Иена упала по отношению к доллару во вторник, растеряв часть своего резкого роста на предыдущей сессии, вызванного предполагаемым вмешательством японских властей. В начале европейской сессии среды рост USDJPY продолжается, в том числе, на фоне укрепления доллара США в преддверие объявления итогов заседания ФРС.

Пара USDJPY поднялась выше уровня поддержки 157,08. Актуальным сопротивлением сейчас служит уровень 160,21. Но если на фоне повышения волатильности доллара уровень 157,08 будет пробит, цена может снизиться к следующей цели 155,00.

USDCAD

Канадский доллар упал по отношению к американскому во вторник, поскольку более медленный, чем ожидалось, рост экономики поддержал ожидания того, что Банк Канады снизит ставки сильнее, чем ФРС в этом году.

Пара USDCAD отскочила вверх от уровня 1,3665 и находится на полпути к сопротивлению 1,3846. Однако реакция доллара США на решение ФРС сегодня может привести к обновлению технических ориентиров.

Товары

Gold

Золото пытается восстановиться в среду после двух дней потерь. Давление на цену на этой неделе оказывает рост доллара США в преддверие объявления решения ФРС по монетарной политике. Драгоценный металл торгуется в обратной корреляции с американской валютой.

С другой стороны, Китай, крупнейший потребитель золота в мире, стабильно покупал золото с октября 2022 года. Если самое продолжительное наращивание запасов драгоценного металла как минимум с 2000 года продолжится, этот фактор может поддержать цену. 

Котировки Gold достигли поддержки диапазона 2279,03 - 2359,47, откуда могут как восстановиться, так и перейти к тестированию уровня 2279,03 на прочность. Его пробой и закрепление ниже может стать триггером для снижения к поддержке 2190,17.

Brent

Цены на нефть падают третий день в среду на фоне растущих надежд на соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке и роста запасов и добычи сырой нефти в США, крупнейшем в мире потребителе нефти.

Ожидания того, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может появиться после возобновления усилий Египта по возобновлению зашедших в тупик переговоров между двумя странами, привели к снижению цен на нефть, так как это может снять угрозу сокращения спроса. 

Цена Brent достигла поддержки диапазона 85,62 - 89,00 и тестирует ее на прочность. Закрепление под уровнем 85,62 может стать триггером снижения к поддержке 84,60..

Криптовалюты

Bitcoin

Цена BTC упала до двухмесячного минимума в 58 093 в начале торгов 1 мая, государственного праздника для большей части Азии. Это первый раз, когда главная криптовалюта упала так низко с конца февраля. За 24 часа на момент написания обзора Bitcoin потерял более 12% и достиг отметки 58 165 долларов.

Падение на рынке произошло после новости о том, что бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Цена BTCUSD опустилась ниже психологического уровня поддержки в 60 000 долларов и тестирует на прочность поддержку нисходящего тренда в области 58 000 - 59 000 долларов. Следующая цель для снижения главной криптовалюты находится на поддержке 52 885 долларов. 

Ethereum

Ethereum упал вслед за главной криптовалютой, потеряв более 11%  за 24 часа на момент написания обзора. Цена ETHUSD опустилась ниже психологического уровня в 3000 долларов до 2878 долларов во время азиатских торгов. 

Поддержка 2882,18 достигнута, от нее возможно восстановление. Но если и она будет пробита, ослабление второй криптовалюты может продолжиться до уровня 2689,60. Актуальное сопротивление остается на уровне 3000 долларов за ETH.

Индексы и акции

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию снижением на фоне ухудшения потребительского доверия в США накануне объявления итогов заседания ФРС. 

Индекс S&P 500 потерял 80,48 пункта, или 1,57%, и закрылся на отметке 5035,69 пункта, в то время как индекс Nasdaq Composite снизился на 325,26 пункта, или 2,04%, до 15 657,8. Промышленный индекс Dow Jones упал на 570,17 пункта, или 1,49%, до 37 815,9. 

Квартальный отчет Coca-Cola (KO) показал, что компания получила выручку $11,3 млрд против ожидаемых $10,96 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,72 против прогноза в $0,70. Акции отреагировали на отчет снижением на 0,52% до отметки $61,29.

Компания McDonald’s (MCD) сообщила о прибыли на акцию в размере $2,70, что было выше ожидаемых аналитиками $2,54. Выручка составила $6,17 млрд, что лучше прогноза в $5,75 млрд.

Американский промышленный гигант 3M Co (MMM) сообщил о скорректированной прибыли в размере $2,39 на акцию за первый квартал при выручке в $7,72 млрд, что выше ожидаемых $2,10 прибыли и $7,63 млрд выручки.

Компания Amazon (AMZN) сообщила о чистой прибыли в размере $10,43 млрд, или 98 центов на акцию. Выручка в первом квартале выросла на 13% до $143,3 млрд, что выше ожидаемых в $142,5 млрд. Чистая прибыль выросла более чем втрое и составила $10,4 млрд в первом квартале.