Ранковий огляд на 9.10.2024

09/10/24 09:55 (GMT+3)

Валюти

DXY

Долар США цього тижня перебуває у фазі консолідації, торгуючись у бічному тренді після різкого зміцнення минулого тижня, коли досяг семитижневого максимуму. Цей рух викликаний паузою на ринку, де інвестори оцінюють подальші перспективи відсоткових ставок у Сполучених Штатах.

Після публікації сильного звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі минулої п'ятниці, учасники ринку переглянули свої очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою.

Публікація протоколів вересневого засідання ФРС сьогодні повинна пролити світло на настрій і обговорення всередині регулятора.

Інструмент CME FedWatch показує, що інвестори оцінюють ймовірність четвертного зниження ставки на рівні близько 85%, але також закладають невелику ймовірність того, що ФРС може залишити ставку без змін.

NZDUSD

Новозеландський долар сягнув найнижчого рівня з середини серпня після рішення Резервного банку Нової Зеландії в середу знизити процентні ставки на 0,50% до 4,75%. Центробанк також залишив відкритою можливість подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики, що викликало занепокоєння серед інвесторів щодо уповільнення економічного зростання та зниження споживчої активності.

Це чинило додатковий тиск на новозеландську валюту, особливо на тлі зміцнення долара США і очікувань збереження високих ставок ФРС.

GBPUSD

Фунт стерлінгів залишається під тиском після недавнього падіння до чотиритижневого мінімуму. Поточна слабкість фунта пояснюється очікуваннями ринку, що Банк Англії може прискорити цикл зниження ставок, особливо після нещодавніх коментарів глави Ендрю Бейлі про можливий агресивний підхід до зниження, якщо інфляція покращиться. Це створює знижувальний тиск на британську валюту.

З іншого боку, долар США залишається стійким біля семитижневого максимуму, оскільки шанси на агресивне пом'якшення політики ФРС знижуються. Геополітична напруженість на Близькому Сході і слабкі економічні стимули з Китаю також підтримують попит на долар.

USDJPY

Ієна стабілізувалася в середу, проте ринки залишаються обережними напередодні виборів в Японії і США, що утримує трейдерів від формування коротких позицій по ієні.

Раніше падіння ієни було викликано несподіваними заявами нового прем'єра Японії про неготовність до подальшого підвищення ставок.

USDCAD

Канадський долар завершив торговельну сесію вівторка зниженням до семитижневого мінімуму по відношенню до долара США. Ослаблення пов'язане з падінням цін на нафту, що чинить тиск на економіку Канади, яка традиційно залежить від експорту нафти.

Ослаблення CAD також відображає переоцінку інвесторами перспектив зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США, що підтримує зміцнення американського долара.

Товари

Gold

Ціни на золото в середу залишаються під тиском, оскільки інвестори очікують публікації протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи США, щоб зрозуміти майбутню траєкторію відсоткових ставок.

Зміцнення американської валюти обмежує привабливість золота для власників інших валют, що посилює тиск на дорогоцінний метал. Однак поточна корекція може привабити покупців, які очікують більш вигідних цін.

Brent

Ціни на нафту стабілізувалися на азіатських торгах у середу після значного падіння на попередній сесії. Ринок відіграє новини про можливе припинення вогню між "Хезболлою" та Ізраїлем, що раніше спричинило більш ніж 4%-ве зниження цін.

Однак зберігається невизначеність через ризик можливих атак на нафтову інфраструктуру Ірану, що підтримує нервозність серед трейдерів і обмежує подальше зниження цін. Ці геополітичні ризики збалансовані з очікуваннями зниження попиту на нафту, що продовжує чинити тиск на ринок і стримує зростання котирувань.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin консолідується під рівнем 62 547 доларів, за 24 години головна криптовалюта додала 1,79%. Зараз у котирувань є потенціал зниження до рівня 60 848. Оптимістичним сценарієм може стати повернення в область 64 000 доларів за монету.

Ethereum

Ethereum стримано консолідується вище рівня 2446,49, звідки може або досягти опору 2547,89, так і відкотитися до підтримки 2337,76. За 24 години друга криптовалюта зросла на 1,16%.

Індекси та акції

Індекси Волл-стріт завершили торги вівторка в плюсі, відігравши частину втрат попередньої сесії. Увага учасників ринку переключилася на майбутні дані щодо інфляції та початок сезону звітності за третій квартал.

У вівторок індекс S&P 500 виріс на 55,19 пункти, або на 0,97%, до позначки 5 751,13 пункта. Nasdaq Composite додав 259,01 пункта, або 1,45%, до 18 182,92. Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 126,13 пункти, що становить 0,30%, досягнувши рівня 42 080,37 пункта.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торгову сесію вівторка зниженням на 0,34% і сягнув позначки 7526,3 пункти.