Ранковий огляд на 8.10.2024

08/10/24 09:50 (GMT+3)

Валюти

DXY

У вівторок долар тримається поблизу семитижневого максимуму по відношенню до основних валют, на тлі перегляду очікувань трейдерів щодо грошово-кредитної політики ФРС США. Сильний звіт про зайнятість знизив ймовірність значного зниження ставок, що зміцнило позиції американської валюти. Ескалація напруженості на Близькому Сході додатково зміцнила інтерес до безпечних активів, до яких належить і долар.

З початку року очікування ринку з приводу пом'якшення політики ФРС помітно змінилися. Згідно з даними CME FedWatch, ринки вже не розраховують на зниження ставок у листопаді, а ймовірність скорочення на 0,25% становить 86%. До грудня в ціні закладено лише 0,50% пом'якшення, що істотно нижче рівня в 0,70%, який спостерігався минулого тижня.

EURUSD

Пара EURUSD трохи відновилася, але потенціал її зростання залишається обмеженим. Інвестори не очікують значного зниження відсоткових ставок від ФРС США в листопаді, що підтримує силу долара і обмежує зміцнення євро.

Голова французького центрального банку Франсуа Віллеруа де Гало підтвердив ймовірність зниження ставок ЄЦБ найближчим часом через слабке економічне зростання і ризик недосягнення цільового рівня інфляції в 2%. Це узгоджується з очікуваннями зниження ставок на 1,50% протягом року.

GBPUSD

Фунт стерлінгів завершив торговельну сесію понеділка зниженням відносно долара, тому що геополітичні ризики та очікування щодо грошово-кредитної політики залишалися в центрі уваги.

Минулого тижня фунт пережив найрізкіше падіння з квітня після заяви глави Банку Англії Ендрю Бейлі про можливі більш рішучі заходи щодо зниження вартості запозичень. Ці коментарі викликали різке скорочення довгих позицій по фунту, що зробило його більш вразливим до зміни настроїв на ринку.

USDJPY

Ієна трохи зміцнилася, відступивши від семитижневого мінімуму, зафіксованого раніше. Трейдери продовжують оцінювати подальші дії Банку Японії щодо процентних ставок. Несподівана заява нового прем'єр-міністра Японії Сігеру Ісіби минулого тижня про неготовність економіки до подальшого підвищення ставок змінила ринкові очікування.

USDCAD

У понеділок канадський долар ослаб відносно долара США, досягнувши тритижневого мінімуму на тлі зростання попиту на американську валюту в якості безпечного активу.

Економічні дані з Канади цього тижня обмежені, за винятком п'ятничного звіту по зайнятості. При цьому, стійкий ринок праці США знижує ймовірність подальшого зниження ставок ФРС, що підтримує долар США і чинить тиск на канадський долар.

Товари

Gold

У вівторок ціни на золото трохи знизилися, оскільки зміцнення долара чинило тиск на дорогоцінний метал. Інвестори очікують публікації протоколів останнього засідання ФРС і нових економічних даних, щоб зрозуміти подальшу траєкторію відсоткових ставок у США.

Невизначеність з приводу політики ФРС стримує попит на дорогоцінний метал, оскільки більш високі ставки можуть знизити привабливість цього активу.

Brent

У вівторок ціни на нафту знизилися більш ніж на 1 долар за барель, оскільки трейдери фіксували прибутки після попереднього ралі, що підняло ринок до місячного максимуму.

Зростання минулого тижня було зумовлене побоюваннями, що загострення конфлікту на Близькому Сході може призвести до збоїв у постачанні нафти. Цей фактор спровокував найзначніший тижневий приріст цін на нафту за останній рік.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin впав у вівторок, розгубивши всі позиції попереднього дня. У понеділок головна криптовалюта подолала рівень 64,000 доларів за монету, але зараз торгується в області 62 000 доларів, за 24 години втративши 1,93%.

Ethereum

Ethereum не зміг утриматися вище рівня 2446,49 і у вівторок торгується в червоній зоні, зберігаючи технічний потенціал зниження до підтримки 2337,76. За 24 години друга криптовалюта втратила 2,27%.

Індекси та акції

Три ключових індекси Уолл-стріт завершили торги понеділка зниженням приблизно на 1%, в той час як прибутковість казначейських облігацій зросла, тому що учасники ринку переглянули свої очікування щодо зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 398,51 пункту, або 0,94%, до рівня 41 954,24. Індекс S&P 500 знизився на 55,13 пункта, або 0,96%, до позначки 5 695,94 пункту, а Nasdaq Composite втратив 213,94 пункти, або 1,18%, завершивши день на позначці 17 923,90 пункта.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торгову сесію понеділка зниженням на 0,43% і досяг позначки 7550,0 пункти.