Ранковий огляд на 28.10.2024

28/10/24 09:54 (GMT+3)

Валюти

DXY

У п'ятницю індекс долара виріс, завершуючи зростанням четвертий тиждень поспіль. Макроекономічні дані зміцнили очікування того, що ФРС зберігатиме обережний підхід до зміни відсоткової ставки.

Не дивлячись на стійке зростання економіки, знижені прогнози інфляції та замовлень на товари утримують регулятора від агресивної жорсткості політики.

Цього тижня у фокусі уваги інвесторів буде звіт по зайнятості за жовтень, який може стати важливим індикатором для подальших рішень ФРС і задати тон для подальшої динаміки американської валюти.

EURUSD

Пара EURUSD залишається під тиском після п'ятничного зростання, оскільки долар США зміцнюється на тлі очікувань обережного зниження ставки ФРС у листопаді.

Додаткову підтримку долару надає його статус валюти-притулку на тлі зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході. 

У свою чергу ЄЦБ зберігає гнучкість у питаннях монетарної політики. Представник центробанку Клаас Кнот наголосив на важливості "збереження всіх опцій" для управління потенційними ризиками для зростання та інфляції, підкреслюючи прихильність ЄЦБ до адаптивного підходу, який залежить від поточних даних.

GBPUSD

Пара GBPUSD почала тиждень зі зниженням на тлі сильного долара США. Американська валюта тримається близько тримісячного піку на тлі очікувань менш агресивного пом'якшення політики ФРС.

Зростання прибутковості казначейських облігацій США також підтримує долар, в той час як фунт залишається під тиском через очікування можливого зниження ставок Банком Англії. У вересні інфляція у Великій Британії знизилася до мінімуму з квітня 2021 року, що посилює ймовірність пом'якшення монетарної політики.  

USDJPY

Ієна впала до тримісячного мінімуму в понеділок на тлі результатів парламентських виборів в Японії, де правляча коаліція втратила більшість, що може затруднити підвищення процентних ставок. Ослаблення ієни також посилилося через зростання прибутковості казначейських облігацій США.

На тлі політичної невизначеності можливе ослаблення ієни до позначки 155 за долар, і при подальшому падінні до 160 можливе втручання міністерства фінансів Японії для стабілізації курсу.

USDCAD

Канадський долар ослаб до 12-тижневого мінімуму до кінця минулого тижня, продовжуючи відігравати м'яку монетарну політику Банку Канади.

Глава центробанку Тіфф Маклем зазначив, що нові імміграційні цілі можуть вплинути на економічні прогнози країни. При цьому ризики, пов'язані з можливими заходами США, включно з пропозиціями Дональда Трампа щодо запровадження митних тарифів, також посилюють невизначеність, оскільки близько 75% канадського експорту прямує до США.

Товари

Gold

Ціни на золото трохи знизилися на початку торгової сесії понеділка на тлі зміцнення долара США, що зробило золото менш привабливим для іноземних інвесторів. Однак пізніше дорогоцінний метал відіграв втрачені позиції. 

Зміцнення долара пов'язане з очікуваннями інвесторів з приводу прийдешніх економічних даних США, які можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

Brent

У понеділок нафта різко знизилися, незважаючи на загострення геополітичної напруженості після удару Ізраїлю по Ірану. Інвестори відреагували на новину спокійно, тому що удар не торкнувся ключових нафтових і ядерних об'єктів, що пом'якшило побоювання з приводу перебоїв у поставках. На тлі цієї ситуації вплив на нафтовий ринок виявився обмеженим, і тиск на ціни зберігся.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin трохи виріс на початку тижня і залишається поблизу попередніх максимумів. Головна криптовалюта досягла опору бокового діапазону 66 602 - 68 645. У разі виходу з нього вгору можливе зростання в область 70 000 доларів за монету.

У п'ятницю Bitcoin втратив понад 1,68% і завершив день на позначці 67 172.

Ethereum

Ethereum впав у п'ятницю, а в понеділок балансує між зростанням і падінням. Котирування тримаються в середині діапазону 2446,49 - 2547,89, звідки друга криптовалюта може сходити до будь-якої з його меж.

Індекси та акції

Індекс Nasdaq завершив попередній тиждень зростанням, додавши 0,16%, тоді як S&P 500 втратив 0,96%, а Dow Jones впав на 2,68%. Інвестори проявляють обережність в очікуванні квартальних звітів і свіжих даних по економіці США, які можуть вплинути на подальші рішення ФРС.

У п'ятницю промисловий індекс Dow Jones знизився на 259,96 пункту, або 0,61%, до позначки 42 114,40. Індекс S&P 500 втратив 1,74 пункту, або 0,03%, досягнувши 5 808,12, а Nasdaq Composite піднявся на 103,12 пункту, або 0,56%, до значення 18 518,61 пункту.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торговельну сесію п'ятниці зниженням на 0,33% і сягнув позначки 7461,2 пункта.