Ранковий огляд на 24.10.2024

24/10/24 09:51 (GMT+3)

Валюти

DXY

Долар США торгується біля тримісячного максимуму, чому сприяють сповільнені очікування зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою і політична невизначеність, пов'язана з можливим другим президентським терміном Дональда Трампа.

Індекс долара підтримується сильними макроекономічними показниками і яструбиними коментарями представників ФРС. Хоча ймовірність зниження ставок на 0,50% у 2024 році знизилася, трейдери все ще очікують невеликого пом'якшення монетарної політики до кінця року, що підтримує сильні позиції долара.

EURUSD

Євро опустився до чотиримісячного мінімуму на тлі очікувань різкого зниження процентних ставок Європейським центральним банком. Причиною цього стало попередження низки політиків про ризик недосягнення інфляційного цільового показника в 2%.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард закликала до обережності в ухваленні рішень, проте її колега Маріо Сентено допустив можливість зниження ставок на 0,50% на засіданні 12 грудня. Ця зміна риторики після тривалої боротьби з інфляцією чинить тиск на євро.

GBPUSD

Пара GBPUSD залишається поблизу 10-тижневого мінімуму в очікуванні сьогоднішніх даних індексу менеджерів із закупівель (PMI) з Великої Британії та США, які можуть вплинути на динаміку пари.

Глава Банку Англії Ендрю Бейлі на зустрічі у Вашингтоні зазначив, що інфляція нижча за цільовий рівень, а заощадження споживачів залишаються високими, що сигналізує про їхню обережність.

USDJPY

Японська ієна ослабла до 153 ієн за долар, що стало реакцією на зростання прибутковості казначейських облігацій США. У відповідь на це міністр фінансів Японії виступив з попередженням про можливу інтервенцію, що дало короткочасну підтримку ієні.

Політична невизначеність, пов'язана з виборами в Японії, а також обережні дії Банку Японії щодо нормалізації грошово-кредитної політики створюють додаткові ризики для ієни. Глава Банку Японії Кадзуо Уеда наголосив, що шлях до інфляційної цілі в 2% буде повільним і поступовим, що зберігає тиск на японську валюту.

USDCAD

Канадський долар ослаб до 11-тижневого мінімуму на тлі зниження процентної ставки Банком Канади на 0,50%, що стало найзначнішим зниженням за останні 15 років.

Також ослаблення канадського долара пов'язане як зі зміцненням долара США, так і з агресивною грошово-кредитною політикою центральних банків.

Банк Канади зберігає "голубину" позицію, що передбачає подальше пом'якшення ставок, якщо економічні умови не зміняться. Інвестори очікують можливого зниження ставки нижче 3,25% вже на початку наступного року.

Товари

Gold

У середу ціни на золото досягли рекордних значень, що пов'язано зі зростанням попиту на активи-притулку на тлі конфліктів на Близькому Сході та невизначеності перед виборами в США. До того ж очікування подальшого зниження ставок знизилися: учасники ринку прогнозують 92%-у вірогідність скорочення ставки на 0,25% у листопаді.

Зниження ставок робить золото більш привабливим активом, оскільки воно виступає надійним засобом заощадження в період економічної нестабільності.

Brent

Ціни на нафту трохи зросли в четвер, частково компенсувавши попередні втрати, на тлі загострення напруженості на Близькому Сході.

Основним фактором зростання стало занепокоєння щодо можливих перебоїв у постачанні, викликане запеклими сутичками між Ізраїлем і "Хезболлою". Незважаючи на зростання запасів сирої нафти в США, геополітичні ризики залишаються в центрі уваги, підтримуючи зростання цін на нафту.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin перейшов до відновлення після трьох днів зниження, унаслідок чого втримався вище рівня підтримки 66 602. Звідси ціна може або відновитися до опору 68 645, або знизитися в область 64 000 доларів за монету, якщо поточна підтримка буде пробита.

У середу головна криптовалюта втратила 1,64% і завершила день на позначці 66 354.

Ethereum

Ethereum теж перейшов до відновлення після того, як у середу втратив 5,12% і досяг підтримки 2501,31. Звідси у другої криптовалюти є технічний потенціал відновлення до рівня 2610,63 або падіння нижче до підтримки 2337,76.

Індекси та акції

У середу Уолл-стріт завершила торгову сесію зниженням, оскільки зростання прибутковості казначейських облігацій чинило тиск на акції великих компаній. Інвестори втратили впевненість у значному зниженні ставок Федеральною резервною системою, що також позначилося на ринку.

Індекс Dow Jones впав на 0,96% до 42 514,95 пунктів, S&P 500 знизився на 0,92% до 5 797,42 пунктів, а Nasdaq Composite втратив 1,60%, досягнувши 18 276,65 пунктів.

Корпоративні новини негативно вплинули на акції McDonald's і Coca-Cola. Акції McDonald's впали на 5,12% після того, як зараження E. coli, пов'язане з гамбургером Quarter Pounder, призвело до смерті однієї людини і багатьох випадків захворювання. Акції Coca-Cola знизилися майже на 2,00%, незважаючи на підтвердження річного прогнозу прибутку, на тлі очікувань більш високого доходу.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торгову сесію середи зниженням на 0,59% і сягнув позначки 7478,8 пункта.