Ранковий огляд на 15.10.2024

15/10/24 09:50 (GMT+3)

Валюти

DXY

Долар США у вівторок тримається поблизу більш ніж двомісячного максимуму на тлі очікувань, що Федеральна резервна система (ФРС) продовжить обережне зниження процентних ставок.

Не дивлячись на розпочатий цикл пом'якшення з агресивного зниження на 50 базисних пунктів, останні дані з економіки США, включно з вищою інфляцією у вересні, змінили очікування ринку на користь помірнішого зниження. Імовірність зниження ставки на 0,25 в листопаді становить 89%.  

EURUSD

Євро залишається під тиском, торгуючись поблизу мінімуму з 8 серпня, на тлі очікувань майбутнього засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Центральний банк, ймовірно, оголосить про зниження процентної ставки, що обмежує потенціал зміцнення євро.

Підвищення EURUSD також обумовлено більш агресивною політикою ФРС і загальним зміцненням долара. В умовах більш повільного зниження ставок в США, євро зазнає труднощів з відновленням позицій на тлі економічної невизначеності в єврозоні.

GBPUSD

Фунт знизився після звіту з ринку праці Великої Британії, який показав, що зміна кількості заявок на допомогу з безробіття у вересні становила 27,9 тисячі проти очікуваних 20,2 тисячі, що говорить про уповільнення зайнятості. Ці дані можуть вплинути на рішення Банку Англії в листопаді.

Не дивлячись на жорстку інфляцію, яка раніше підтримувала високий курс фунта, останні зміни на ринку призвели до його ослаблення більш ніж на 2% за місяць. Очікування, що Банк Англії продовжить поступове зниження ставок, роблять фунт менш привабливим порівняно з доларом.

USDJPY

Ієна залишається під тиском на тлі зміцнення долара, в результаті чого пара USDJPY тримається поблизу позначки в 150 ієн за долар. Зниження пов'язане з м'яким тоном глави Банку Японії Кадзуо Уеди і очікуваннями, що банк збереже обережний підхід до підвищення ставок.

Нове керівництво в Японії також не проявляє активного прагнення до посилення грошово-кредитної політики, що викликає сумніви в подальших діях регулятора. Це призводить до зниження ієни, яка у вересні торгувалася нижче 140 за долар, але вже в жовтні досягла рівнів в районі 150.

USDCAD

Пара USDCAD торгується поблизу максимальних значень з 6 серпня на тлі зростання американської валюти і падіння цін на нафту. Долар США залишається сильним завдяки очікуванням більш помірного зниження відсоткової ставки ФРС у листопаді.

Хоча позитивні дані по зайнятості в Канаді, опубліковані в п'ятницю, надали тимчасову підтримку канадському долару, їхній вплив виявився недостатнім, щоб переломити загальний спадний тренд. Увагу учасників ринку тепер зосереджено на майбутніх даних щодо інфляції в Канаді, які можуть вплинути на подальші рішення Банку Канади щодо процентних ставок.

Товари

Gold

У вівторок ціни на золото знизилися на тлі зміцнення долара США і очікувань інвесторів щодо майбутніх сигналів від Федеральної резервної системи щодо зниження відсоткових ставок.

Не дивлячись на недавнє досягнення рекордного максимуму поблизу 2,685 долара за унцію в минулому місяці, поточні очікування щодо більш повільного зниження ставок ФРС обмежують потенціал зростання цін на дорогоцінний метал в короткостроковій перспективі.

Brent

Ціни на нафту впали під час азіатських торгів у вівторок через ослаблення прогнозів попиту і повідомлень про готовність Ізраїлю утриматися від ударів по іранських нафтових об'єктах.

Це знизило побоювання з приводу перебоїв з поставками, що чинило тиск на ринок, нівелювавши приріст, який було досягнуто протягом семи сесій до минулої п'ятниці на тлі побоювань щодо можливих перебоїв з поставками через напруженість між Ізраїлем та Іраном.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin досяг опору 66 602, від якого можливий відкат вниз до підтримки 64 690. В іншому разі зростання може продовжитися до рівня 68 645. У понеділок головна криптовалюта додала 4,63%.

Ethereum

Ethereum завершив торгову сесію понеділка зростанням на 6,20%, досягнувши позначки 2639,08, але сьогодні втратив частину позицій. Пара ETHUSD торгується під опором 2610,63, звідки може як відкотити до підтримки 2547,89, так і продовжити зростання до рівня 2689,60.

Індекси та акції

У понеділок фондовий ринок США завершив торги зростанням, при цьому індекси S&P 500 і Dow досягли нових рекордних рівнів. Інвестори активно купували акції технологічних компаній в очікуванні публікації корпоративних звітів і важливих економічних даних.

Індекс S&P 500 зріс на 44,82 пункта, або на 0,77%, до позначки 5 859,85 пункту. Nasdaq Composite додав 159,75 пункту, або 0,87%, досягнувши 18 502,69 пункту. Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 201,36 пункту, або на 0,47%, до позначки 43 065,22 пункту.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торгову сесію понеділка зростанням на 0,61% і сягнув позначки 7608,3 пункту.