Ранковий огляд на 10.10.2024

10/10/24 09:55 (GMT+3)

Валюти

DXY

Долар США зріс на тлі зростання впевненості ринку в тому, що ФРС дотримуватиметься стриманого підходу до пом'якшення грошово-кредитної політики. Це сталося на тлі публікації сильних даних по зайнятості, які зменшили очікування зниження відсоткових ставок у США найближчим часом.

Протокол останнього засідання ФРС підтвердив намір підтримувати стабільність на ринку праці. Однак можливе несподіване зростання інфляції у вересні, яке очікується на рівні 3,2%, може вплинути на впевненість ФРС у їхніх діях. Мері Дейлі, президент ФРБ Сан-Франциско, зазначила, що наразі більше уваги приділяє ризикам для ринку праці, ніж інфляції.

За даними CME Group, ймовірність зниження відсоткової ставки на найближчому засіданні 7 листопада оцінюється трейдерами в 85%.

EURUSD

Пара EUR/USD залишається у вузькому діапазоні поблизу двомісячного мінімуму. Тиск на євро пов'язаний зі зміцненням американського долара, який тримається на максимумах з середини серпня.

Це відбувається на тлі очікувань ринку з приводу зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів у листопаді, хоча ймовірність збереження ставок на поточному рівні також перевищує 20%, що було підтверджено протоколами FOMC.

GBPUSD

Британський фунт впав до місячного мінімуму по відношенню до долара США, досягнувши найнижчого рівня з 12 вересня.

Перспективи фунта зараз значною мірою залежать від стану економіки США і єврозони, оскільки внутрішні економічні події та заяви від Банку Англії найближчим часом відсутні.

Минулого тижня голова Банку Англії Ендрю Бейлі відзначив можливість більш агресивного зниження ставок, якщо інфляція продовжить сповільнюватися. Ця заява чинила додатковий тиск на фунт, посилюючи розбіжність у підходах до монетарної політики Банку Англії та Федеральної резервної системи США, що підтримує зміцнення долара.

USDJPY

Японська ієна продовжує знижуватися по відношенню до американського долара, що підняло пару USDJPY до найвищого рівня з початку серпня. Основними факторами ослаблення ієни залишаються невизначеність щодо планів Банку Японії щодо подальшого підвищення відсоткових ставок і зростання схильності до ризику на ринках, що знижує попит на безпечні активи, такі як ієна.

В цей самий час американський долар досягає восьмитижневого максимуму завдяки очікуванням зниження ставки ФРС на 0,25% у листопаді. Однак подальше зростання обмежене, оскільки трейдери вважають за краще зайняти вичікувальну позицію напередодні виходу нових даних щодо інфляції в США.

USDCAD

Канадський долар ослаб до майже восьмитижневого мінімуму відносно долара США, що стало результатом зниження цін на нафту і коригування очікувань інвесторів з приводу політики ФРС США. На валюту вплинула сильніша позиція долара США, оскільки інвестори скоротили очікування різкого зниження процентних ставок.

Увагу інвесторів зараз зосереджено на майбутньому звіті по зайнятості в Канаді, який може вплинути на очікування з приводу подальших дій Банку Канади. Прогнозується, що у вересні економіка Канади додала близько 27 000 робочих місць, що може скоригувати очікування щодо зміни відсоткової ставки.

Товари

Gold

Золото, яке традиційно виступає в ролі захисного активу в умовах економічної невизначеності, намагається утримати позиції після досягнення рекордних рівнів минулого місяця. Ціна дорогоцінного металу зросла на 0,2% у четвер вранці, що дозволило повернути частину позицій після шести днів зниження.

Наразі основний інтерес учасників ринку зосереджений на оцінці можливих змін у монетарній політиці ФРС. Подальша динаміка цін буде залежати від реакції ФРС на інфляційні дані і настроїв інвесторів по відношенню до ризикових активів.

Brent

Ціни на нафту зросли в четвер на тлі збільшення попиту на паливо після удару потужного шторму по Флориді. Підтримку також надали побоювання з приводу перебоїв з поставками на Близькому Сході через напруженість між Ізраїлем та Іраном.

Шторм "Мілтон", що обрушився на західне узбережжя Флориди, призвів до зростання попиту на бензин, що надало підтримку цінам на нафту. Додатковий імпульс для зростання цін створюють геополітичні ризики, пов'язані з можливим конфліктом між Ізраїлем та Іраном. Заява міністра оборони Ізраїлю про можливий удар посилила побоювання з приводу стабільності поставок нафти з регіону.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin завершив торгову сесію середи зниженням на 1,83% до позначки 60 855 доларів за монету. Ціна тримається поблизу рівня в 60 000 доларів за монету, і якщо він встоїть як підтримка, можливе відновлення до рівня 63 427.

Ethereum

Ethereum відновлюється в четвер вранці, наближаючись до опору 2413,98. Але в разі розвороту вниз у другої криптовалюти є можливість відкату до рівня 2337,76. За 24 години пара ETHUSD знизилася на 1,17%.

За 24 години пара ETHUSD знизилася на 1,17%.

Індекси та акції

Волл-стріт завершила торговельну сесію середи зростанням: індекси S&P 500 і Dow досягли рекордних рівнів закриття після публікації протоколів засідання Федеральної резервної системи, а також напередодні даних з інфляції за вересень і початку сезону звітності.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 431,63 пункти, або на 1,03%, до позначки 42 512,00. S&P 500 додав 40,91 пункти, або 0,71%, сягнувши 5 792,04, а Nasdaq Composite виріс на 108,70 пункти, або 0,60%, до 18 291,62 пункта.

Для S&P 500 це стало першим рекордним закриттям у жовтні та 44-м у 2024 році, тоді як востаннє Dow досягав рекордного рівня закриття 4 жовтня.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торгову сесію середи зростанням на 0,34% і сягнув позначки 7551,6 пункта.