Щоденний огляд ринку на 18.09.2024
18/09/24 10:37 (GMT+3)
Валюти
DXY
Долар США відновлює позиції, ФРС на підході.
У середу Долар США залишався стабільним на початку торговельної сесії в США, продемонструвавши слабку реакцію на публікацію даних з роздрібних продажів, у вівторок, як і очікувалося. Роздрібні продажі в США зросли в серпні, а виробництво на заводах відновилося. Сильніші дані теоретично можуть послабити аргументи на користь більш агресивного скорочення.
Сильніші дані теоретично можуть послабити аргументи на користь більш агресивного скорочення.
За даними інструменту FedWatch від CME Group, на ширшому ринку трейдери, як і раніше, роблять ставку на 63% вірогідність того, що ФРС знизить ставки на 50 базисних пунктів у середу, і на 37% вірогідність зниження на 25 базисних пунктів.
Індекс долара, за останню сесію, зріс незначно на 0,28% до 100,98, на даний момент залишаючись вище позначки 100,800.
EURUSD
EUR/USD зберігає зростання вище 1,1100 на європейських ранкових торгах у середу. Загальний ослаблений долар США, викликаний очікуваннями значного зниження ставки ФРС і обережним оптимізмом на ринках, продовжує підтримувати зростання валютної пари. Основна увага учасників ринку зосереджена на майбутньому рішенні ФРС щодо грошово-кредитної політики.
GBPUSD
Банк Англії, можливо, утримається від місячного зниження відсоткової ставки, але засідання в четвер все одно матиме значення, оскільки воно виявить делікатні відносини Банку Англії з Міністерством фінансів Великобританії.
Ранкові дані індексу споживчих цін у Великій Британії показали ті самі цифри в 2,2% в річному вираженні в серпні, що відповідає аналогічному зростанню в липні. У зв'язку з цим пара GBP/USD піднялася вище 1,3180.
USDJPY
Пара USD/JPY продовжує рух донизу до позначки 141,00 під час азіатської сесії в середу, коригуючи частину недавнього зростання. Вплив чинить відмінність у монетарних підходах: яструбині заяви Банку Японії про можливе підвищення ставок у 2024 році контрастують з очікуваннями м'якшої політики ФРС. На тлі цих факторів пара рухається вгору напередодні важливих подій, пов'язаних з рішенням ФРС.
AUDUSD
Пара AUD/USD сповільнила своє зростання біля позначки 0,6775 на початку середи на тлі публікації слабкого індексу випереджальних показників Westpac в Австралії (показує загальне економічне здоров'я). Увага учасників ринку зосереджена на майбутньому рішенні ФРС, яке може стати ключовим фактором для подальшого руху пари. Проте, очікування значного зниження ставки ФРС, що посилюються, чинять тиск на долар США, що підтримує позиції AUD і зберігає пару на плаву.
Товари
Gold
У середу золото продовжило знижуватися, опустившись на 0,1% до $2567 за унцію, після падіння з історичного максимуму на попередній сесії. На початку дня ціна знайшла підтримку близько $2570, де покупці проявили активність, намагаючись відновити контроль після корекційного зниження з рекордних значень у $2590. Проте, трейдери можуть проявляти обережність напередодні ключового рішення Федеральної резервної системи США щодо грошово-кредитної політики, що може мати значний вплив на подальший рух ціни золота.
WTI
Ціни на нафту в середу знизилися, перериваючи дводенне ралі на тлі очікувань зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США. Макроекономічні дані вказують на ослаблення попиту, що чинить тиск на котирування, незважаючи на можливі ризики через конфлікт на Близькому Сході. Також тижневі запаси сирої нафти від API показали приріст 1,960М/б. у порівнянні з прогнозом -0,100М/барель
Напруженість посилюється після обіцянок "Хезболли" помститися Ізраїлю за вибухи в Лівані, внаслідок яких загинули вісім осіб, і близько 3000 отримали поранення.
West Texas Intermediate (WTI), еталон американської нафти, торгується близько $69,5/барель.</nbsp;
Криптовалюти
Bitcoin
Ринок криптовалют, включно з біткоїном, за останні кілька годин показав зростання на понад 4%, на тлі очікувань засідання FOMC (Федерального комітету з відкритих ринків) у середу. Інвестори сподіваються на рішення, які можуть вплинути на подальшу динаміку криптовалют.
Довгострокові перспективи біткоїна залишаються позитивними, хоча експерти попереджають про можливі короткострокові коливання. Первісна реакція ринку може бути негативною, особливо якщо дії ФРС сприйматимуться як сигнал про економічні проблеми. Однак посилення впливу регулятора можливе, особливо з урахуванням наближення президентських виборів.
Історично низькі процентні ставки сприяли зростанню цін на біткоїн та інші криптовалюти.
На момент написання статті ціна Bitcoin (BTCUSD) становить $60,350, за останні 24 години зростання склало +5,45%.
Ethereum
Ethereum у вівторок торгувався вище позначки $2330, збільшившись на 3% за день. За останні 24 години ліквідації на ринку Ethereum склали $26,4 млн, з яких $13,99 млн припало на довгі позиції, а $12,41 млн - на короткі.
Зростання Ethereum є теж на тлі очікувань, що Федеральна резервна система знизить ставку на 50 базисних пунктів. Представники Bitwise вказали, що Ethereum може розглядатися як альтернативний інвестиційний актив у поточній ситуації.
Втім, останніми місяцями Ethereum зазнавав критики з боку інвесторів, оскільки його зростання було менш значним порівняно з Bitcoin і Solana. У той час як ціна ETH залишалася відносно стабільною з початку року, Bitcoin і Solana зросли на 38% і 31% відповідно.
На момент написання огляду ціна Ethereum (ETHUSD) склала $2325,00, показавши зростання на 3,0% за останні 24 години.
Індекси та акції
У вівторок фондовий ринок США завершив торги практично без змін. Індекс S&P 500 досяг внутрішньоденного рекорду, але закрився з невеликим зростанням на 0,03%, склавши 5643,58 пункту. Індекс Dow Jones також пережив корекцію після досягнення нових максимумів, втративши 0,04% і завершивши сесію на рівні 41 606,18. Водночас індекс Nasdaq Composite зріс на 0,20% і завершив день на позначці 17 628,06. Індекс CAC 40 знизився вчора на -0,95% торгуючись зараз на позначці $7492.
Фондовий ринок залишається під тиском через очікування щодо майбутніх рішень Федеральної резервної системи США, в той час як напружена макроекономічна ситуація впливає на настрої інвесторів.
