Щоденний огляд на 7.10.2024

07/10/24 09:50 (GMT+3)

Валюти

DXY

Долар зміцнився, досягнувши семитижневого максимуму, завдяки сильним даним по зайнятості в США, які показали значне зростання робочих місць у вересні, зниження рівня безробіття і впевнене зростання заробітної плати.

Це вказує на стійкість американської економіки, що зменшує очікування зниження процентної ставки ФРС найближчим часом. Геополітична напруженість на Близькому Сході також підтримує попит на долар як на актив-притулок.

EURUSD

Пара EURUSD почала тиждень зі спроб відновитися після різкого зниження минулого тижня, яке відбулося після сильних даних по зайнятості в США, які підтримали зростання долара і зменшили ймовірність значного пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС на найближчому засіданні в листопаді.

В той же час, євро відчуває тиск через очікування зниження ставок ЄЦБ. Ослаблення інфляції та уповільнення економічного зростання в єврозоні створюють умови для більш м'якої політики. Коментарі представників ЄЦБ, зокрема Франсуа Віллеруа де Гало, підтвердили готовність до зниження ставок у жовтні, що посилило негативний тиск на євро.

GBPUSD

Фунт також опинився під тиском, показавши минулого тижня найрізкіше зниження з початку 2023 року. Головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл наголосив на необхідності поступового зниження відсоткових ставок, що дещо послабило впевненість у більш агресивних заходах зі зниження вартості запозичень.  

USDJPY

Ієна ослабла, досягнувши мінімуму з середини серпня, але трохи скорегувалася в понеділок. Її падіння частково пов'язане з очікуваннями подальшого відкладеного підвищення ставок в Японії, озвученими новим прем'єр-міністром.

Зниження ієни минулого тижня було найбільшим тижневим падінням з 2009 року. Додатковий тиск на ієну чинить стійке зростання долара і зберігається "голубина" риторика японської влади, що стримує зміцнення національної валюти.

USDCAD

Канадський долар ослаб до двотижневого мінімуму по відношенню до американського долара. Основною причиною цього зниження стали більш сильні дані по зайнятості в США, які підтримали зростання американського долара і змусили інвесторів переглянути очікування щодо подальшого зниження процентних ставок ФРС. Однак ослаблення канадського долара було стриманим завдяки зростанню цін на нафту, яка є ключовим експортним товаром Канади. Нафта подорожчала на тлі побоювань, що геополітична нестабільність на Близькому Сході може порушити поставки сирої нафти, що підтримує канадську валюту.

Товари

Gold

У понеділок ціни на золото знизилися, тому що очікування щодо зниження відсоткової ставки в США ослабли після виходу сильних даних по зайнятості. Інвестори тепер очікують більш скромної зміни політики ФРС у листопаді, що чинило тиск на ринок золота і підтримало зростання долара, з яким дорогоцінний метал торгується у зворотній кореляції.

В той же час, геополітичні ризики, що зберігаються на Близькому Сході, можуть підтримати попит на золото як на актив-притулок, обмежуючи його падіння в умовах невизначеності. Золото традиційно виграє в умовах низьких ставок і в моменти нестабільності, що робить його привабливим для інвесторів, незважаючи на поточні економічні очікування.

Brent

У понеділок ціни на нафту скорегувалися донизу після значного зростання минулого тижня, яке стало найрізкішим за останній рік. Учасники ринку зіткнулися з суперечливими факторами. З одного боку, зберігаються побоювання з приводу надлишкової пропозиції та зниження попиту на сировину, що тисне на котирування.

З іншого боку, напружена ситуація на Близькому Сході та ризик розширення конфлікту можуть створити загрозу перебоїв в експорті з цього важливого нафтовидобувного регіону.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin наблизився до позначки 64,000 доларів за монету в ранкові години понеділка в Азії і додавши за 24 години 2,76%. Учасники ринку очікують даних зі США щодо інфляції та публікації протоколів FOMC від Федеральної резервної системи, які можуть позначитися на інтересі до ризикових активів, зокрема криптовалюти.

Ethereum

Ethereum зростає другу сесію поспіль, піднявшись вище рівня 2446,49, отримавши підтримку від зростання головної криптовалюти і додавши за 24 години майже 3%.

Індекси та акції

У п'ятницю індекс Dow досяг рекордного рівня закриття, а Nasdaq додав понад 1%, оскільки сильні дані по зайнятості розвіяли побоювання інвесторів з приводу ослаблення економіки.</nbsp;

Dow Jones Industrial Average виріс на 341,16 пункта, або на 0,81%, до позначки 42 352,75. S&P 500 піднявся на 51,13 пункти, або на 0,90%, до 5 751,07, а Nasdaq Composite додав 219,37 пункта, або 1,22%, досягнувши позначки 18 137,85 пункта.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торговельну сесію п'ятниці зростанням на 1,54% і сягнув позначки 7575,3 пункта.