Ежедневный обзор на 5.09.2024

05/09/24 11:17 (GMT+3)

Валюты

DXY

В четверг доллар оставался под давлением, так как возросшие опасения относительно перспектив роста экономики США усилили ожидания значительного снижения процентной ставки ФРС в этом месяце. 

Согласно данным Министерства труда США, количество открытых вакансий в стране в июле снизилось до самого низкого уровня за последние три с половиной года. Это указывает на продолжительное ослабление напряженности на рынке труда, что может укрепить позицию ФРС для начала снижения ставок.

Сейчас трейдеры оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС на 0,50% на заседании в конце месяца в 45% и предполагают, что ставки будут снижены более чем на 1,00% до конца года.

Индекс доллара в ходе снижения закрепился под уровнем 101,42 и находится на полпути к поддержке 101,03. Альтернативным техническим сценарием будет восстановление цены в коридоре 101,03 - 101,42 от текущих значений. 

EURUSD

Евро укрепляется второй день на фоне ослабления доллара США.

Пара EURUSD тестирует на прочность уровень сопротивления 1,1087. Закрепление выше него откроет паре путь к следующей цели 1,1139. Альтернативным сценарием будет откат к поддержке 1,1042. 

GBPUSD

В среду фунт стерлингов стабилизировался после публикации опроса, показавшего, что активность в сфере услуг Великобритании в прошлом месяце росла самыми высокими темпами с апреля, что указывает на позитивную динамику в экономике. 

Сейчас участники рынка прогнозируют снижение процентной ставки ФРС на 1,00% к концу года, а также предполагают снижение ставки Банком Англии суммарно на 0,39% или, по крайней мере, еще одно снижение в текущем году.

Пара GBPUSD продолжает проторговывать уровень 1,3138. Закрепление под ним откроет ей путь к цели 1,3082. Альтернативным сценарием будет восстановление к уровню 1,3175.

USDJPY

Иена продемонстрировала заметный рост, чему способствовал повышенный спрос на безопасные активы, а также мнение о том, что предстоящее повышение ставок Банком Японии на фоне глобального цикла смягчения может привести к укреплению японской валюты за счет сокращения разницы в процентных ставках.

Пара USDJPY закрепилась под уровнем 143,90, откуда у нее есть большой запас хода к поддержке 141,84. Альтернативным сценарием может стать возврат цены к сопротивлению 143,90.

USDCAD

Канадский доллар укрепился по отношению к доллару США в среду после ожидаемого решения Банка Канады понизить процентные ставки. 

Регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, а глава Банка Канады Тифф Маклем, ссылаясь на слабые темпы роста, отметил, что более существенное смягчение монетарной политики может быть оправдано, если экономике потребуется дополнительная поддержка.

Пара USDCAD вернулась к поддержке бокового диапазона 1,3508 - 1,3565, откуда может развернуться вверх. Альтернативным сценарием будет пробой уровня 1,3508 и снижение к цели 1,3457.

Товары

Gold

В четверг золото выросло в цене, так как последние данные повысили ожидания значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в этом месяце. Однако осторожность инвесторов в преддверии публикации данных по занятости в США сдержала дальнейший рост стоимости драгоценного металла.

Золото в ходе восстановления достигло верхней границы бокового диапазона 2489,75 - 2511,15, откуда цена может как развернуться вниз, так и пробить уровень 2511,15 с закреплением выше. Во втором случае следующей целью для роста будет уровень 2533,94 доллара за унцию. 

WTI

Цены на нефть слегка выросли в четверг после того, как ранее опустились до многомесячных минимумов. Повышению способствовали ожидания того, что основные производители могут отложить запланированное на следующий месяц увеличение добычи, а также данные о сокращении запасов нефти в США. Тем не менее, рост цен был ограничен продолжающимися опасениями относительно спроса на сырье.

Также в среду данные Американского института нефти (API) показали, что за неделю запасы сырой нефти сократились на 7,400 миллиона баррелей против предыдущего сокращения на 3,400 миллиона. 

Цена на нефть марки WTI подошла снизу вверх к уровню сопротивления 69,23. Разворот от него вниз откроет котировкам путь к поддержке 67,95. Если же уровень 69,23 будет пробит и цена закрепится выше него, следующей целью для восстановления будет уровень 71,14.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin в ходе восстановления достиг середины диапазона 56 166 - 57 610. Из этого технического положения цена может сходить к любой из его границ. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 57 202, за 24 часа главная криптовалюта выросла на 0,75%.

Ethereum

Ethereum  в ходе снижения достиг середины диапазона 2337,76 - 2446,49. Отсюда снижение может продолжиться к уровням  2337,76  и 2261,59. Альтернативным сценарием будет возврат к сопротивлению 2446,49.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2410,94, за 24 часа она выросла на 0,37%.

Индексы и акции

Американские фондовые индексы завершили торги в среду незначительным снижением на фоне волатильности, вызванной данными по рынку труда и комментариями представителя Федеральной резервной системы, которые усилили вероятность снижения процентной ставки.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 38,04 пункта, или на 0,09%, до отметки 40 974,97 пункта. Индекс S&P 500 потерял 8,86 пункта, или 0,16%, опустившись до уровня 5 520,07 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 52,00 пункта, или 0,30%, до 17 084,30 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию среды снижением на 0,63% и достиг отметки 7487,9.