Ежедневный обзор на 29.07.2024

29/07/24 10:45 (GMT+3)

Валюты

DXY

В пятницу доллар завершил торги небольшим снижением после публикации отчета о сдержанной инфляции в США. Инвесторы полагают, что это создает предпосылки для возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре.

Согласно данным Министерства торговли США, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) за июнь увеличился на 0,1%, как и прогнозировалось, после того как в мае он не изменился, что свидетельствует об улучшении инфляционной ситуации.

ФРС внимательно отслеживает показатели цен PCE при формировании денежно-кредитной политики, и снижение инфляционного давления может помочь членам центробанка на этой неделе убедиться, что инфляция движется к целевому показателю центрального банка США в 2%.

В понедельник индекс доллара немного вырос, хотя продолжает торговаться в рамках бокового диапазона 104,17 - 104,44. После разворота вверх от  поддержки диапазона у цены остается запас хода к сопротивлению 104,44. Альтернативным техническим сценарием будет пробой уровня  104,17 и закрепление ниже него, что может стать катализатором ослабления к поддержке 103,95. 

EURUSD

Пара EURUSD торгуется в красной зоне в понедельник, однако остается выше уровня поддержки 1,0835. Его пробой и закрепление ниже откроют котировкам путь к поддержке 1,0749. 

Если же горизонталь 1,0835 устоит и цена обновит пятничные максимумы, целью для восстановления будет уровень 1,0903. 

GBPUSD

Фунт в понедельник торгуется под давлением в ожидании возможного снижения ставки Банком Англии на этой неделе.

Пара GBPUSD закрепилась ниже уровня 1,2866, откуда ей открыт путь для снижения к поддержке 1,2777. Если же пробой горизонтали 1,2866 окажется ложным, возможно восстановление цены к сопротивлению 1,2905. 

USDJPY

В понедельник иена слегка укрепилась, компенсировав предыдущее снижение, так как настроение на рынке остается неопределенным после лучшего недельного роста японской валюты с конца апреля. 

На этой неделе внимание трейдеров сосредоточено на заседаниях Банка Японии и ФРС, которые определят дальнейшее направление пары.

Цена USDJPY достигла поддержки 153,03. От этого уровня она может развернуться вверх и восстановиться к сопротивлению 154,00, либо пробить его и закрепиться ниже. Во втором случае целью для снижения будет следующая поддержка 151,72. 

USDCAD

В понедельник канадский доллар остается под давлением по отношению к американскому доллару. Причиной остается более мягкая, чем у ФРС, политика Банка Канады, который в этом году уже второй раз снизил процентные ставки.

Пара USDCAD достигла сопротивления 1,3846 и консолидируется под ним. В случае разворота от него вниз у котировок есть достаточный запас хода к уровню поддержки 1,3665. 

Товары

Gold

Золото осторожно восстанавливается в понедельник, так как геополитические риски, связанные с конфликтами на Ближнем Востоке, оказывают дополнительную поддержку драгметаллу, который традиционно рассматривается инвесторами как актив-убежище. Тем не менее, рост остается ограниченным из-за оптимистичных настроений на мировых фондовых рынках.

Золото еще в пятницу отступило вверх от уровня поддержки 2359,47 и в начале европейской сессии понедельника достигло уровня 2395,21. Закрепление выше него позволит цене продолжить рост к цели 2421,51. 

Brent

В понедельник цены на нефть выросли, восстановив потери прошлой недели, на фоне опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке. Это произошло после ракетного удара по оккупированным Израилем Голанским высотам, за который Израиль и США обвинили ливанскую вооруженную группировку «Хезболла».

На этом фоне цена Brent пытается закрепиться выше уровня 80,60, что позволит ей продолжить рост к сопротивлению 81,80. Альтернативным сценарием будет возврат под горизонталь 80,60 и снижение к поддержке 79,33. 

Bitcoin

Bitcoin вырос за выходные и продолжает рост в понедельник после того, как на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, штат Теннесси кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отметил, что главная криптовалюта быстро развивается, и выразил желание, чтобы США возглавили этот процесс, иначе доминирующей страной станет Китай.

В результате в понедельник Bitcoin приближается к сильному психологическому уровню в 70 000 долларов за монету. При его достижении возможен разворот и откат к поддержке 68 645. В случае преодоления текущего сопротивления и закрепления выше него, следующей целью для роста будет уровень 71 583. 

Цена BTCUSD находится на отметке 69 527 на момент написания обзора, за 24 часа главная криптовалюта выросла на  3,16%.

Ethereum

Ethereum восстанавливается второй день вслед за ростом главной криптовалюты. Его цена достигла сопротивления 3364,80, откуда может либо развернуться вниз и откатить к поддержке 3197,44, либо закрепиться выше и продолжить рост к цели 3482,91. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3368,91, за 24 часа она выросла на 4,62%.

Индексы и акции

В пятницу основные индексы Уолл-стрит завершили торги ростом. Данные по инфляции в США усилили оптимизм среди инвесторов, которые ожидают, что ФРС вскоре начнет снижать процентные ставки.

В пятницу S&P 500 вырос на 59,88 пункта, или на 1,11%, до отметки 5 459,10 пункта, в то время как Nasdaq Composite поднялся на 176,16 пункта, или на 1,03%, до уровня 17 357,88. Dow Jones Industrial Average укрепился на 654,27 пункта, или на 1,64%, до значения 40 589,34.

Французский индекс CAC 40 завершил торговую сессию пятницы ростом на 1,23% до отметки 7534,7. 

Тем временем в США продолжается сезон квартальных отчетов. В понедельник финансовые результаты представит компания McDonald’s (MCD).