Щоденний огляд на 25.09.2024

25/09/24 10:45 (GMT+3)

Валюти

DXY

Американський долар опинився під тиском через зростання інтересу до ризикових активів на тлі агресивних заходів стимулювання, прийнятих Китаєм. Ці заходи посилили апетит до ризику на світових ринках, що негативно позначилося на попиті на долар як валюту-притулок. Крім того, зростаючі очікування про зниження процентної ставки ФРС США також послаблюють долар. Згідно з останніми даними, ймовірність зменшення ставки на 50 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС зросла до 59,5%.

Індекс долара завершив торгову сесію вівторка зниженням, перейшовши в діапазон 100,03 - 100,61. Наразі з його середини можливий рух до будь-якої з його меж.

AUDUSD

Австралійський долар досяг багатомісячного максимуму в $0,6908 завдяки позитивній реакції ринку на китайські заходи стимулювання, які підтримують валюти, пов'язані з економікою Китаю. Однак подальше зростання австралійця було стримано уповільненням інфляції до трирічного мінімуму.

Пара AUDUSD не змогла вийти вгору з діапазону 0,6817 - 0,6899 і розвернулася вниз. Зараз у ціни є достатній запас ходу до його підтримки.

GBPUSD

Фунт стерлінгів досяг рівня, максимального з березня 2022 року. Підтримку фунту надали менш агресивні очікування щодо зниження ставок з боку Банку Англії порівняно з ФРС. Відновлення фунта також обумовлено поліпшенням макроекономічних показників Великої Британії та зниженням побоювань щодо перспектив економіки.

У вівторок частина позицій була розгублена, пара GBPUSD відкотилася до пробитого раніше рівня підтримки 1,3378. Якщо вона встоїть, наступною ціллю для зростання буде опір 1,3520.

USDJPY

Японська ієна знизилася проти долара США на тлі переоцінки перспектив політики Банку Японії. Його голова Кадзуо Уеда дав зрозуміти, що центральний банк не поспішає зі зміною процентних ставок, наголошуючи, що поточний їхній рівень підтримує економіку. Це послабило ієну на тлі очікувань, що грошово-кредитна політика залишиться м'якою в найближчій перспективі. Також у середу вранці був опублікований базовий індекс споживчих цін Банку Японії, який склав 1,8% і збігся з прогнозом і попереднім значенням.

Пара USDJPY продовжує консолідуватися під рівнем опору 143,90, від якого може відкотитися до підтримки 141,84. Пробій рівня 143,90 і закріплення вище дозволить ціні продовжити зростання до цілі 144,97.  

USDCAD

Канадський долар зміцнився до майже чотиритижневого максимуму проти долара США на тлі позитивного впливу заходів стимулювання, прийнятих Китаєм. Ці заходи підтримали інтерес до ризикових активів і компенсували м'які прогнози глави Банку Канади Тіффа Маклема, який позначив обмежені перспективи подальшого зниження відсоткових ставок у країні. Незважаючи на більш стриманий прогноз щодо ставок, канадська валюта залишається стабільною завдяки поліпшенню настроїв на глобальних ринках.

Пара USDCAD намагається закріпитися під рівнем 1,3457, що, в разі успіху, відкриє котируванням шлях до підтримки 1,3351. Якщо ж пробій виявиться помилковим, можливе відновлення ціни до рівня 1,3508.

Товари

Gold

Ціна на золото відступила від рекордного максимуму, досягнутого у вівторок, на тлі фіксації прибутку. Проте очікування агресивного пом'якшення політики ФРС можуть обмежити падіння золота, оскільки ослаблення долара підтримає дорогоцінний метал. Додатково, геополітична нестабільність і політична невизначеність у США сприяють збереженню інтересу до золота як захисного активу, з особливою увагою до майбутніх заяв представників ФРС і даних щодо інфляції США.

Золото закріпилося вище рівня 2635,62, звідки у нього є значний запас ходу до наступної цілі 2743,85 долара за унцію.

Brent

Ціни на нафту знизилися в середу, оскільки інвестори переглянули очікування щодо ефективності економічних заходів Китаю в стимулюванні попиту на паливо. Незважаючи на оголошені у вівторок агресивні заходи стимулювання, включно зі зниженням відсоткових ставок і державним фінансуванням, впевненість у зростанні попиту на нафту залишається під питанням. Раніше нафта подорожчала на 1,7%, але побоювання з приводу довгострокового впливу китайських стимулів послабили оптимізм на ринках.

Нафта марки Brent відступила вниз від опору 75,22 і наближається до підтримки 73,76. Від рівня 73,76 можливий розворот вгору і відновлення до опору 75,22, або пробій і закріплення нижче. У другому випадку наступною ціллю для зниження буде підтримка 72,59 долара за барель.

Криптовалюти

Bitcoin

У середу Bitcoin відступив вниз від опору 64 690 і наближається до підтримки 63 424. При її досягненні і в разі пробою можливий перехід в діапазон 62 547 - 63 424 і продовження зниження. Альтернативним сценарієм буде відновлення до рівня 64 690.

Ціна BTCUSD на момент написання огляду перебуває на позначці 63 802, за 24 години головна криптовалюта додала 0,41%.

Ethereum

Ethereum повернувся до торгів у середині бокового діапазону 2547,89 - 2689,60, звідки може або опуститися до підтримки 2547,89, або повернутися до опору 2689,60 і продовжити консолідацію у верхній частині боковика.

На момент написання огляду ціна ETHUSD досягла позначки 2622,37, за 24 години вона знизилася на 0,87%.

Індекси та акції

Індекси S&P 500 і Dow завершили торги у вівторок на рекордних максимумах, незважаючи на слабкі дані щодо споживчої впевненості. Зростання акцій гірничодобувних компаній підтримало ринки після оголошення Китаєм масштабного пакета стимулюючих заходів. Спочатку індекси розгубили частину зростання після звіту Conference Board, який показав несподіване зниження споживчої впевненості в США у вересні на тлі зростаючих побоювань з приводу стану ринку праці.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 83,57 пункта (0,20%) до 42 208,22, індекс S&P 500 додав 14,36 пункта (0,25%) до 5 732,93, а Nasdaq Composite піднявся на 100,25 пункта (0,56%) до 18 074,52 пункта.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торговельну сесію вівторка зростанням на 0,89% і сягнув позначки 7598,2 пункти.