Ежедневный обзор на 2.08.2024

02/08/24 11:10 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США снижается после вчерашнего роста. После выхода неблагоприятных данных по производству в США участники рынка оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 0,5% 18 сентября, в 27,5%. Еще днем ​​ранее эта вероятность составляла 12%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Сегодня динамика американской валюты будет зависеть от фактических данных отчета по рынку труда США. Будут опубликованы данные по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls), данные по росту средней почасовой оплаты. 

Индекс доллара достиг уровня поддержки 104,17. От него цена может развернуться вверх и восстановиться к сопротивлению 104,44. В случае пробоя поддержки 104,17 и закрепления под ней цена DXY может продолжить снижение к уровню 103,95.

EURUSD

Евро удерживается около месячного минимума после голубиных комментариев представителя Европейского центрального банка. Стурнарас, глава Банка Греции и один из сторонников снижения ставок в Управляющем совете ЕЦБ, отметил, что экономический рост оказался ниже прогнозов центрального банка, как и инфляция, тем самым подтвердив ожидания двух снижений процентных ставок в этом году.
Пара EURUSD продолжает торговаться в середине диапазона 1,0749 - 1,0835, откуда возможно движение к любой из ее границ. К тому же на фоне данных из США повышение волатильности доллара может привести к обновлению технических ориентиров. 

GBPUSD

Фунт стерлингов опустился до нового месячного минимума после почти 1%-ного падения за ночь после того, как в четверг Банк Англии начал цикл снижения процентных ставок, снизив стоимость заимствований на 0,25% до 5% и отметив, что в дальнейшем будет действовать с осторожностью.

Пара GBPUSD упала, но нашла поддержку на уровне 1,2708. После разворота вверх у цены есть достаточный запас хода к сопротивлению 1,2777. Альтернативным техническим сценарием будет пробой поддержки 1,2708 и снижение к следующей цели 1,2647. 

USDJPY

Японская иена, которая воспринимается рынком как безопасный актив, в пятницу торговались вблизи многомесячных максимумов по отношению к доллару США. Это произошло на фоне неожиданного замедления в обрабатывающей промышленности США, который усилил опасения по поводу экономического спада.

Цена USDJPY опустилась ниже уровня 150,00, откуда ей открыт путь к поддержке 146,92.   

USDCAD

В четверг канадский доллар опустился до девятимесячного минимума по отношению к американскому. Это произошло на фоне геополитической напряженности и слабых данных по мировому производству, что негативно сказалось на настроениях инвесторов.

Пара USDCAD пытается закрепиться выше уровня 1,3846, что открывает котировкам путь к следующей цели 1,3985. 

Товары

Gold

Золото выросло по итогам недели и приближается к своему историческому максимуму на фоне повышения спроса на безопасные активы. Цена драгметалла поднялась выше уровня поддержки 2433,10, от которой у нее есть достаточный запас хода к сопротивлению 2489,75.  

Brent

В пятницу цены на нефть поднялись, однако, ожидается, что они снизятся четвертую неделю подряд. Это связано с тем, что признаки слабого роста мирового спроса на топливо перевесили опасения относительно перебоев с поставками.

Цена на нефть марки Brent торгуется в рамках диапазона 79,33 - 81,80, в котором остается запас хода к его сопротивлению.

Bitcoin

Bitcoin пробил поддержку 64 690 и опустился ниже. Сейчас у главной криптовалюты остается запас хода к следующему уровню 63 427. В случае, если пробой уровня 64 690 окажется ложным, цена может восстановиться к сопротивлению 65 623. 

Цена BTCUSD находится на отметке 64 164 на момент написания обзора, за 24 часа главная криптовалюта снизилась на  0,12%.

Ethereum

Ethereum достиг уровня поддержки 3126,74, от которого, в случае разворота вверх, может восстановиться к сопротивлению 3197,44. В противном случае возможно снижение цены второй криптовалюты к уровням 3095,49 и 3046,69. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3144,99, за 24 часа она потеряла 0,64%.

Индексы и акции

Американский фондовый рынок начал август с резкого падения после публикации экономических данных в четверг, усиливших опасения, что экономика может замедляться быстрее, чем ожидалось. В то же время Федеральная резервная система продолжает придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 494,82 пункта, или на 1,21%, до отметки 40 347,97, индекс S&P 500 потерял 75,62 пункта, или на 1,37%, достигнув уровня 5 446,68, а индекс Nasdaq Composite снизился на 405,25 пункта, или на 2,30%, до значения 17 194,15.

В четверг компания Apple объявила о восстановлении роста продаж в третьем финансовом квартале, благодаря тому, что выручка от продаж iPhone оказалась выше прогнозов аналитиков Уолл-стрит. Это помогло компенсировать более значительное, чем предполагалось, снижение продаж на ключевом рынке в Китае.

По данным Bloomberg, прибыль на акцию (EPS) Apple составила $1,40, а выручка достигла $85,5 млрд. Ожидания аналитиков были скромнее: EPS — $1,35 и выручка — $84,4 млрд. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года Apple заработала $1,26 на акцию при выручке $81,7 млрд.

Крупный игрок в сфере розничной торговли и облачных технологий, Amazon, сообщил о выручке в размере $148 млрд за второй квартал 2024 года, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Ожидания аналитиков предполагали выручку в $148,7 млрд. Кроме того, Amazon представила отчет о чистой прибыли в размере $13,5 млрд за второй квартал, что значительно превышает прогнозируемые $11 млрд.