Щоденний огляд на 19.09.2024

19/09/24 10:38 (GMT+3)

Валюти

DXY

Індекс долара США (DXY),  досяг найнижчої позначки з липня 2023 року після несподіваного рішення Федеральної резервної системи (ФРС) знизити процентні ставки на 50 базисних пунктів. Це рішення знизило цільовий діапазон ставки за федеральними фондами до 4,75%-5,00%, що призвело до падіння курсу долара.

Голова ФРС Джером Пауелл на пресконференції після засідання заявив: "Прийняте нами рішення відображає нашу впевненість у тому, що за умови правильного коригування політики ми зможемо зберегти сильний ринок праці та забезпечити помірне економічне зростання, водночас знижуючи інфляцію до стійкого рівня в 2%".

Існує ймовірність подальшого зниження курсу долара, оскільки ФРС демонструє готовність до нових скорочень ставок, якщо економічна ситуація цього вимагатиме.

EURUSD

EUR/USD продовжує утримувати позиції вище позначки 1,1100 на ранковій європейській сесії в четвер. Зростання пари пов'язане з ослабленням долара США, який знизився після того, як Федеральна резервна система представила м'який прогноз щодо процентних ставок. Це створює можливості для зміцнення євро, в той час як трейдери очікують заяв Європейського центрального банку про нові економічні стимули.

GBPUSD

GBP/USD також демонструє висхідну динаміку, утримуючись вище 1,3200. Покупці проявили активність поблизу позначки 1,3150, що обумовлено зниженням долара США і відновленням інтересу до ризикових активів. Інвестори очікують майбутніх заяв Банку Англії з приводу майбутньої монетарної політики, що надає підтримку британському фунту.

USDJPY

Японська єна ослабла після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл підкреслив скорочення ставок на 50 базисних пунктів. На азіатській сесії в четвер пара USD/JPY активно намагається досягти позначки 143,00, різко знизившись з 144,00. Це пов'язано з тим, що відновлення долара США сповільнилося на тлі відновлення схильності інвесторів до ризику. Пара втрачає частину свого прибутку, яка була отримана після рішення ФРС.

Трейдери тепер перемикають увагу на майбутнє рішення Банку Японії щодо грошово-кредитної політики, яке буде оголошено в п'ятницю. Очікується, що Банк Японії залишить процентні ставки незмінними, що залишає простір для можливих майбутніх підвищень ставок. Крім цього, ключовими для учасників ринку стануть дані за національним індексом споживчих цін (ІСЦ), які можуть пролити світло на подальшу траєкторію інфляції та економічної політики.

USDCAD

Пара USD/CAD відкотилася від місячного максимуму, перебуваючи під тиском кількох факторів. Відновлення схильності до ризику серед інвесторів призводить до продажів долара США, який зазвичай виступає валютою-притулком у період невизначеності. Це чинить тиск на пару. Водночас зростання цін на нафту зміцнює канадський долар (CAD), оскільки Канада є великим експортером нафти. Це також сприяє внутрішньоденному зниженню пари.

Пара USD/CAD не змогла отримати користь зі зростання на азіатській сесії, коли ціни наблизилися до рівня 1,3650 - місячного максимуму. За останню годину ціни знизилися до рівня близько 1,3600.</nbsp;

Товари

GOLD

Ціна на золото набирає деяку позитивну динаміку під час азіатської сесії в четвер, перервавши дводенну смугу невдач і зупинивши своє відкатне падіння з історичного максимуму, досягнутого напередодні. Побоювання з приводу економічного спаду в США і Китаї - двох найбільших економіках світу - і ризик подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході підкріплюють цей дорогоцінний метал-притулок.

Тим часом Федеральна резервна система (ФРС) применшила очікування ринку щодо надмірного зниження процентних ставок у майбутньому. Це призводить до подальшого зростання прибутковості казначейських облігацій США, що має допомогти обмежити падіння долара і стримати будь-яке значуще підвищення ціни на золото. Отже, буде розсудливо дочекатися деякої подальшої купівлі.

WTI

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate відіграє нещодавні втрати попередньої сесії, торгуючись близько $69,50 за барель в азіатські години в четвер. Рішення Федеральної резервної системи США знизити процентні ставки на 50 базисних пунктів, більше, ніж очікувалося, надало підтримку цінам на нафту, хоча загальна реакція ринку була відносно стриманою. Це рішення підкреслює ФРС про захист ринку праці та запобігання відходу економіки в рецесію. Більш низькі витрати за позиками можуть поліпшити економічні перспективи в США, найбільшому в світі споживачеві сирої нафти, що може підтримати попит на нафту.

Ціни на нафту марки WTI отримали підтримку після того, як Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило про більш значне, ніж очікувалося, зниження зміни запасів сирої нафти , які впали на -1,630 млн барелів, що набагато перевищує прогнозоване зниження на -0,2 млн барелів за тиждень, що закінчився 13 вересня. Це значно відрізняється від попереднього зростання запасів на 0,833 млн барелів.

NG

Ціни на природний газ знизилися другий день поспіль , досягнувши рівня $2,57 за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu), у четвер. Ринок продовжує фокусуватися на зміні балансу попиту і пропозиції напередодні осіннього періоду, коли споживання газу традиційно змінюється. Це падіння відбулося на тлі ігнорування широкої ринкової волатильності, викликаної агресивним зниженням відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС), що зазвичай чинить тиск на енергетичні ринки.

Фактором, що вплинув на ціни природного газу, стало очікування сезонного зниження попиту в міру того, як літня спека спадає, а опалювальний сезон ще не почався, що створює тимчасовий дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку.

Криптовалюти

Bitcoin

Генеральний директор біржі криптовалют Binance Річард Тен заявив в інтерв'ю CNBC, що кількість інституціональних і корпоративних інвесторів, які зареєструвалися на платформі, збільшилася на 40% цього року. Це відображає зростаючий інтерес великих гравців до біткоїна та інших криптовалют, незважаючи на нещодавні проблеми Binance з регуляторами США і штраф у розмірі 4,3 млрд доларів.

Компанія BlackRock опублікувала звіт, в якому пояснює, що біткоїн являє собою унікальний інструмент для диверсифікації. У документі стверджується, що біткоїн не можна назвати ні ризикованим, ні безризиковим активом, але його можна використовувати як засіб хеджування бюджетного дефіциту і державного боргу США.

На момент написання звіту ціна біткоїна (BTCUSD) становила $62,500 , що показує зростання на +4,2% за останні 24 години, підтверджуючи позитивний настрій на ринку криптовалют.

Ethereum

Ефіріум (ETH) сьогодні привертає значну увагу інвесторів на тлі очікувань наслідків змін у грошово-кредитній політиці, оголошених Федеральною резервною системою.

Ціна Ethereum наближається до ключового рівня опору на позначці $2460, закриття вище буде вказувати на бичачий тренд.

На момент написання його ціна становить близько $2,420, що показує зростання на +3%, бо крипторинок оцінює макроекономічні фактори.

Індекси та акції

Американські фондові індекси спершу відреагували на зміни в грошово-кредитній політиці ФРС різким зростанням, однак потім швидко втратили свої позиції. На момент закриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі індекс Dow Jones знизився на -0,25%, S&P 500 - на 0,29%, а NASDAQ Composite впав на -0,30%.

Лідерами зростання серед компонентів Dow Jones стали акції Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), які подорожчали на 1,80% до $220,69. Також акції Walt Disney Company (NYSE:DIS) зросли на 0,78%, а Walmart Inc. (NYSE:WMT) додали 0,55% до $79,40. У той же час, акції Intel Corporation (NASDAQ:INTC) показали найбільше падіння, втративши 3,26% і закрившись на рівні $20,77.

На європейських ринках індекс DAX утримав потенціал для зростання до $18,900. Французький CAC 40 завершив торговельну сесію середи, зниженням до $7475, а до ранку четверга додавши 850 пунктів , на момент публікації торгуючись на позначці $7565.