Щоденний огляд на 17.09.2024

17/09/24 10:40 (GMT+3)

Валюти:

Індекс долара (DXY)

У вівторок долар залишається під тиском, утримуючись на найнижчих рівнях за останній рік. Ринки прогнозують пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи США, яке може початися з різкого зниження процентної ставки. Імовірність зменшення ставки на 50 базисних пунктів становить 60%, що чинить сильний тиск на долар по відношенню до ієни та інших основних валют.

Індекс долара DXY тримається на рівні 100,7 - недалеко від мінімуму 2024 року.

EUR/USD

Пара EUR/USD у вівторок залишається нижче 1,1135 напередодні публікації даних ZEW по Німеччині і на тлі скромного зміцнення долара США на європейських торгах. Пара намагається відновити позиції і, при успішному пробої позначки 1,1106, може продовжити рух вниз до 1,1070. Якщо ж бики не зможуть утримати ціну, можливий відкат від 1,1106 до підтримки на рівні 1,1175.

GBP/USD

Фунт впевнено торгується вище 1,3200 завдяки ослабленню долара на тлі очікувань різкого зниження ставки ФРС. Британська валюта продовжує демонструвати стабільність і є однією з найсильніших серед валют G10 у 2024 році, додавши 3,9% до долара. Очікується, що Банк Англії залишить ключову відсоткову ставку на рівні 5% на засіданні в четвер.

USD/JPY

У вівторок японські трейдери повернулися після триденних святкових вихідних, але не виявили інтересу до відновлення зростання ієни, що був спричинений низькою ліквідністю і досягав рівня 140 за долар у понеділок. Під час азіатської сесії пара USD/JPY утримувалася в районі 140,50. Японська єна продовжує отримувати підтримку завдяки очікуванням посилення політики Банку Японії, тоді як долар ослаблений на тлі прогнозів про істотне зниження ставки ФРС цього тижня. Також у центрі уваги перебувають дані щодо роздрібних продажів у США. Пара долар/ієна залишається ключовою для спостереження, оскільки ФРС, найімовірніше, почне цикл пом'якшення грошово-кредитної політики, а Банк Японії може окреслити подальші кроки з підвищення процентних ставок. Якщо одна з цих подій посилиться, можливий прорив позначки 140, що може призвести до руху ієни до рівня 137, 95.

USD/CAD

Пара USD/CAD демонструє зниження до 1,3590, на тлі збільшених ризиків і очікувань значного зменшення процентної ставки ФРС на 50 базисних пунктів. Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність такого зниження тепер оцінюється в 59%. Також зниження цін на нафту, яке чинить тиск на канадський долар, тісно пов'язаний із сировинними ринками, може бути додатковим фактором, що впливає на падіння пари.

Товари

GOLD (XAU/USD)
У вівторок ціна на золото (XAU/USD) трохи відкотилася до рівня $2577/унцію, після досягнення нещодавнього історичного максимуму, що пов'язано з частковою фіксацією прибутку на рівні. Проте, це зниження залишається помірним. Додатковий тиск чинять слабкі макроекономічні дані з Китаю, які посилили побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в країні. Однак геополітичні ризики, що тривають, і політична невизначеність у США, напередодні листопадових виборів, надають підтримку золоту як надійному активу.

SILVER (XAG/USD)
Срібло у вівторок демонструє позитивну динаміку, торгуючись в діапазоні $30,80-$30,85/унцію на азіатських торгах. Воно залишається близько до двомісячного максимуму, досягнутого раніше. Будь-яке помітне зниження може бути сприйнято як можливість для покупки, що обмежить падіння.

WTI
Ціни на нафту піднімаються з понеділка завдяки впливу урагану "Франсін", який продовжує стримувати видобуток у Мексиканській затоці США. Це допомагає компенсувати побоювання з приводу слабкого попиту з боку Китаю напередодні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок. Рівень підтримки для зниження становить $61,70 за барель. За даними Бюро з безпеки та охорони довкілля США (BSEE), понад 12% нафтовидобутку і 16% видобутку природного газу в Мексиканській затоці залишаються призупиненими через наслідки урагану.

Трейдери активно роблять ставки на більш значне зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів замість очікуваних 25, що підтверджується даними CME FedWatch. Зниження процентних ставок традиційно зменшує вартість запозичень, що стимулює економічну активність і збільшує попит на нафту.

На момент написання статті ціна нафти марки West Texas Intermediate (WTI) стабілізувалася близько $69,20 за барель. Однак дані з Китаю, що свідчать про уповільнення попиту на паливо, знову чинять тиск на нафтові котирування.

Криптовалюти:

Bitcoin

З наближенням виборів деякі інвестори в криптовалюти ґрунтують свої стратегії на ймовірності перемоги Дональда Трампа або Камали Гарріс, оцінюючи їхній вплив на ринок. Очікується, що перемога Трампа може спровокувати різке зростання Bitcoin, тоді як перемога Гарріс може чинити негативний тиск на ціни криптовалют.

Аналітики компанії Bernstein пророкують, що в разі перемоги Трампа ціна Bitcoin може сягнути позначки в $80,000, тоді як перемога Гарріс може призвести до значного падіння вартості активу - до $20,000.

На момент написання, ціна BTCUSD становить $58 524,23, що показує зростання на 2,23% за останню добу.

Ethereum

Ethereum демонструє волатильність, торгуючись близько $2300 у вівторок, що являє собою підвищення на +1,90% за день. Протягом останніх 24 годин мережа зафіксувала ліквідації на суму близько $61 млн, незважаючи на високу активність всередині мережі.</nbsp;

Індекси та акції

Промисловий індекс Доу-Джонса (DJI) зріс на 228,30 пункта (+0,55%), досягнувши позначки 41 622,08. Індекс S&P 500 показав приріст на 7,07 пункту (+0,13%), склавши $5633,09, тоді як Nasdaq Composite втратив 91,85 пункту (-0,52%), опустившись до $17 592,13.

Французький індекс CAC 40 закрився зниженням , зупинившись на рівні $7488.

- Apple продовжує падати на тлі слабкого попиту на нові iPhone.
- Intel демонструє зростання після новини про отримання права на федеральні гранти.
- Boeing зіткнувся з труднощами через заморожування набору співробітників і розгляду тимчасових звільнень.

.